 |
鹽湖城2019年7月26日 /美通社/ — 為醫療機構提供數據與分析技術和服務的領先供應商Health Catalyst, Inc.(Nasdaq: HCAT)今天宣佈首次公開發行7,000,000股普通股，每股定價為26美元，共募集1.82億美元。Health Catalyst還向承銷商授予了30天期權，使其以首次公開發行價格減去承銷折扣和傭金，向公司額外購買1,050,000股普通股。Health Catalyst的普通股預計將於2019年7月25日在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為「HCAT」。根據慣例成交條件，此次交易將於2019年7月29日完成。
高盛、摩根大通和威廉布萊爾公司(William Blair)將作為承銷商代表，共同擔任聯席賬簿管理人。Piper Jaffray、Evercore ISI和SVB Leerink擔任此次發行的被動賬簿管理人。SunTrust Robinson Humphrey將擔任此次發行的聯席經理。
此次公開發行僅透過招股說明書的方式進行。招股說明書最終版本可以透過以下途徑獲取：高盛：紐約州紐約市西街200號招股說明書部門，郵編：10282，電話：1-866-471-2526，電郵：prospects-ny@ny.email.gs.com；摩根大通證券股份有限公司轉Broadridge金融方案：紐約埃奇伍德長島大道1155號，郵編：11717，電話：1-866-803-9204，電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或威廉布萊爾公司：伊利諾伊州芝加哥北河畔150號廣場招股說明書部門，郵編：60606，電話：1-800-621-0687，電郵：prospectus@williamblair.com。
與這些證券相關的上市登記表已經被提交給美國證交會並已生效。上市登記表的副本可在美國證交會網站(www.sec.gov)獲取。本新聞稿並不構成證券銷售要約或購買要約邀請，此外，在根據各州或轄區的證券法律進行註冊或獲得銷售資格之前，在這些州或轄區進行此類要約、要約邀請或銷售這些證券均系非法。
Health Catalyst簡介
Health Catalyst是一家為醫療機構提供數據與分析技術和服務的領先供應商，致力於推動大規模、可測量、數據支持的醫療服務改善。該公司客戶利用雲端數據平台（由超過1億份病人記錄和數萬億份事實提供數據支持）以及分析軟件和專業服務知識，做出數據支持的決策，實現可測量的臨床、財務和營運改善。Health Catalyst希望構建一個未來，讓所有的醫療決策都得到數據支持。
Health Catalyst投資者關係聯繫人：
Adam Brown
投資者關係高級副總裁
+1 (801)-708-6800
ir@healthcatalyst.com
Health Catalyst傳媒聯繫人：
Kristen Berry
公關副總裁
+1 (617) 234-4123
+1 (774) 573-0455 (m)
kberry@we-worldwide.com
圖標- https://mma.prnewswire.com/media/951909/Health_Catalyst_Logo.jpg