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機會寶投研社:賽特新材落子合肥 擬投資建真空絕熱材料基地

商業

深圳2021年7月24日 /美通社/ -- 機會寶投研社對福建賽特新材股份有限公司發佈文章,原文如下:

7月19日晚間,科創板上市公司賽特新材(688398.SH)發佈公告稱,公司與合肥市肥西縣花崗鎮人民政府當日簽訂投資合作協議,擬在當地建設賽特真空產業製造基地項目。此次項目計劃分二期建設,一期建設真空絕熱板、冷鏈保溫箱等真空絕熱材料製造基地,投資總額不低於5億元,二期則建設真空產業製造及產業鏈配套基地,投資總額待一期項目建成投產後另行商議。

賽特新材(688398.SH)表示,此次攜手政府在當地建設賽特真空產業製造基地,有利於提升公司在家電市場滲透率,同時增強對客戶配套服務能力及響應速度,也有利於企業充分發揮合肥的高校人才優勢,吸引更多的專業人才。

值得一提的是,公告發佈後,賽特新材(688398.SH)股價從7月20日開始便不斷沖高,成交量不斷放大。截至7月23日收盤,賽特新材(688398.SH)報46.70元/股,三日內累計上漲24.87%,累計成交額高達2.13億元。

快速響應市場需求加速滲透市場 賽特新材政策支撐下受益頗深

真空絕熱板作為一種真空器件,通過長期維持板內真空狀態實現隔熱保溫,本身不能分割,不具有通用規格,其大小尺寸、形狀等都由具體客戶根據不同終端產品的設計進行個性化定制。為了更好地滿足客戶的個性化需求,提升服務質量,盡可能縮短服務半徑就顯得十分重要。

對於賽特新材(688398.SH)而言,公司客戶如惠而浦、海爾、美的、美菱等均在合肥建有生產製造基地,另有西門子、三星、LG等多家外資白電企業分佈在其周邊省市。就此看來,賽特新材(688398.SH)此次直接將真空產業製造基地設立在合肥無疑縮短了服務半徑,這對於提升企業配套服務質量和響應速度均有著重大意義。

除了快速響應客戶需求之外,合肥乃至整個安徽省對於家電產業的重視程度也能在很大程度上使得賽特新材(688398.SH)這一產業鏈上游企業受益頗深。

據瞭解,圍繞「工業立市」戰略,合肥曾在家電產業項目審批、融資擔保、土地供應等方面出台一系列優惠政策。2014年5月,合肥在全國率先推出由1個規定、3個辦法和5大政策構成的「1+3+5」政策體系,提高家電產業的支持力度;2017年,合肥出台促進新型工業化發展政策,重點支持智能家電等在內的戰略性新興產業發展。同時出台《合肥市「十三五」電子商務發展規劃》,支持打造以家電等特色支柱產業為依托的電子商務集聚區。

值得注意的是,今年4月21日,安徽省政府還印發了《安徽省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》,文件指出,要以合肥、蕪湖、滁州、馬鞍山等地為依托,進一步提升全省在智能家電領域的基礎製造能力和智能化水平,增強全球影響力。

不難想像,政策支撐下,若賽特新材(688398.SH)在合肥的製造基地成功設立,依托於在當地的品牌影響力和多年來積攢的生產及技術優勢,賽特新材(688398.SH)在合肥以及周邊家電市場的滲透率必將進一步提升。

政策驅動疊加行業競爭加劇 冰箱行業高端化發展已是大勢所趨  

合肥作為全國最大的「中國家電產業基地」,聚集了惠而浦、海爾、美的、格力、TCL、長虹、京東方7個國際知名品牌,擁有美菱、榮事達、帝度、晶弘、尊貴等10個國內知名品牌,全球獨一無二。除此之外,合肥還是國內家電品牌最為集中的地區、中國最具國際影響力和國際競爭力的家電製造中心,是當之無愧的「中國家電之都」。

然而,隨著環保政策日漸趨嚴、行業馬太效應的不斷加劇,冰箱行業的高端化發展已經迫在眉睫,作為家電之都的合肥自然也不會落下。

具體來看,政策方面,目前國內冰箱冷櫃普遍使用的絕熱材料是聚氨酯泡沫板,而聚氨酯泡沫所使用的發泡劑以環戊烷和氫氟碳化物(HFCs)共混物為主。

但是,早在1997年,《京都議定書》便將HFCs列為了溫室氣體,我國發佈的《碳排放權交易管理辦法(試行)》中也指出,「溫室氣體是指大氣中吸收和重新放出紅外輻射的自然和人為的氣態成分,包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3)」。

因此,聚氨酯泡沫HFCs被逐漸列入全球限控清單中。根據2019年1月1日正式生效的《蒙特利爾協定書》基加利修正案設定的削減時間表,包括中國在內的絕大部分發展中國家將在2024年對聚氨酯主要發泡劑HFCs生產和消費進行凍結,2029年在基線水平上削減10%,到2045年削減至80%

值得一提的是,對於聚氨酯泡沫來說,目前仍無較好的替代發泡技術。

傳統發泡劑使用受限,改進壓縮機技術、提高壓縮機性能又成本高昂且難度較大,這種境況下,真空絕熱板替代傳統絕熱材料就成了冰箱行業現實可行的主要節能措施之一。

行業環境方面,開年以來,銅、鋁、鋼材、塑料等大宗原材料價格接連出現多輪上漲現象。原材料價格上漲背景下,冰箱行業的馬太效應日漸凸顯,行業競爭壓力不斷加大。在由「以新增需求為主」的增量市場轉向「以更新換代為主」的存量市場背景下,產品結構升級成為冰箱行業長期發展的大勢所趨。

就以賽特新材(688398.SH)的客戶之一海爾為例,海爾智家旗下的高端品牌卡薩帝銷售業績斐然。根據中怡康報告,2021年一季度公司線上、線下冰箱零售額份額為38.5%、40.8%,同比提升2.5個百分點和1.4個百分點,其中海爾,卡薩帝零售額份額分別位居行業第一、二位,進一步夯實行業領導地位。卡薩帝冰箱市場份額達到13.2%,同比提升3.2個百分點,在15,000元以上高端份額達到43%。

奧維雲網家電事業部研究總監裴東敏也曾表示,冰箱企業要加快多元化與高端化轉型,提升高端產品占比,並要努力構建起自身增長的第二曲線,如此才有搏擊市場的底氣。

數據方面,根據中怡康統計,第一季度,500L+冰箱線上市場零售額份額同比提升7.3個百分點至35.8%,線下市場零售額份額同比提升9.3個百分點至53.7%。從價位段來看,線上市場6K+價格段冰箱產品零售額份額同比提升6.4個百分點至13.3%;線下市場6K+價格段冰箱產品零售額份額同比提升10.2個百分點至54.1%,10K+價格段冰箱產品零售額份額則同比提升8.1個百分點至26.0%。

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/rih9jMZ6aLN1L3hQq8hdPQ

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