香港, 2026年11月4日 - (亞太商訊) - 2025年的中國健身行業同時跑出了兩個方向相反的數字：會員總數淨減約300萬，商業健身消費卻淨增975億元。一年之後，APEC 2026把數千名國際企業高管帶到深圳——這些人來自會員滲透率9%到26%的市場，落腳在一個滲透率報數3.6%到6.0%的市場。兩件事撞在一起，就是中國健身房正在經歷的這場重排：不是總量在漲，而是結構在換。而在深圳西麗，UNMOVE的一萬平方米空間，恰好是觀察這場重排最清晰的一個切片。
三個方向的資料描述的是同一年，且互不吻合：會員總數8,451.8萬、同比下降3.44%，淨減約300萬；商業健身消費從2,852億漲到3,827億、+34.2%；全國約2.3萬家廣義健身場館消失，損失高度集中在一個業態——中間地帶的健身工作室。
在UNMOVE，外籍會員入會後的第一周常會問出同一個問題：為什麼一座健身競爭如此激烈的城市裡，健身房的樣子和他們從小習慣的那家幾乎完全不同？這個問題如今是樁生意，也是這場重排最靈敏的探針。UNMOVE把整個商業模式押在一個判斷上：全球通行做法與中國市場慣性之間的落差，不是障礙，而是這個全球最大低滲透健身市場裡最大的一塊未被定價的機會。這個判斷對不對，很大程度上決定了中國健身行業的下一段路。
錢在漲，人在減，店在換
這些數字背後的細節，才是重排的機制。以下資料全部來自《2026中國健身行業資料包告》。
業態 | 2025年數量 | 同比變化 |
商業健身俱樂部 | 38,523家 | +34.31% |
健身工作室 | 18,646家 | −57%（閉店率） |
24小時自助健身房 | 4,772家 | +53% |
女性健身房 | 1,722家 | +43.95% |
鐵館（硬核力量館） | 1,599家 | +166.5% |
這不是衰退，是遷移：資本和需求正在撤離無差異的中間市場，向立場清晰的新形態重新集結——要麼小而密，要麼足夠專業，要麼服務足夠重。需求側的價格資料講的是同一件事：會籍年卡成交均價漲到3,838.5元，約為2024年的2.3倍；而短期合約成了走量的主力——健身工作室97.1%的會籍在一年以內，傳統俱樂部也達到85.34%。年卡沒有消失，它被重新定位為面向收縮核心客群的高價產品，增量遷去了月付。
使用資料把分化切得更深。活躍會員月均到店7.56次，同比+42.1%——留下的核心練得比以往更狠。把所有會員（含沉睡）攤開算，月均只有2.63次。這個行業並不是在失去鍛煉的人，而是在甩掉那些辦了卡從來不來的人。國際同行對這個病再熟悉不過：美國會員中從不進店的比例剛剛降到歷史最低的4.6%——中國經營者正在補的，恰恰是美國同行十年前就開始補的課。
這裡必須先做一次口徑校準，否則後面所有跨境比較都會失真。國內口徑的滲透率是6.00%；HFA–ChinaFit的估算接近3.6%、會員約5,000萬。兩套口徑相差近一倍，且都在流通。本文凡涉及中國數字的跨境對比，都成對標注，不混用。
外籍人群的健身習慣，是帶著行李一起入境的
外籍人群對健身房的判斷標準是進口的。他們成長所在市場的滲透率，構成衡量每一座新城市的底表——而中國的主要客源市場，沒有一個送來低標準。
市場 | 會員滲透率 | 口徑說明 |
美國 | 26.1% | HFA，6歲以上人口 |
英國 | 18.0% | EuropeActive |
德國 | 14.8% | EuropeActive |
韓國 | 12.2% | KPFA |
法國 | 11.0% | HFA |
歐洲整體 | 9.3% | EuropeActive |
中國 | 3.6% – 6.0% | 雙口徑成對（HFA–ChinaFit / 國內報告） |
日本 | 3.3% – 9.5% | 窄口徑與寬口徑並存 |
印度 | 0.9% | Deloitte India |
但滲透率只是表層。更深的進口是行為習慣，其中最重要的一條，HFA 2026年全球運營商調查給出了少見的清晰證據。問經營者“會員最在乎什麼”，86%的經營者把價格排在第一；問會員本人，排序完全翻轉：靈活的短週期合約排第一，線上線下混合第二，恢復類服務第三——價格只排第四。這個行業對自己顧客的判斷，在漏斗最頂端就是錯的。而外籍人群恰恰是最容易戳穿這個誤判的人群，因為他們家鄉的運營商早就為這個問題交過學費。
他們的本土市場也證明了糾正過來的模式能賺到什麼。美國2025年全年到店70億人次，超過疫情前峰值，背後是8,097萬會員和224億美元行業收入。歐洲收入增速9.1%，跑贏會員增速5.8%——做功的是客單價而不是鋪量；51%的規律鍛煉者仍然每週進實體場館，其中四分之三去的是傳統綜合俱樂部而非家庭或戶外。連藥物衝擊也沉澱為互補：66%的歐洲人聽說過GLP-1減重藥，使用率不足3%，而使用者中約三分之二仍保持規律訓練。
每會員收入的跨國梯度，解釋了為什麼“選對業態”比“選對品類”更值錢。年人均會員收入：沙特約1,081美元、德國約573美元、西班牙約514美元、美國約277美元、印度約157美元——七倍價差，隔開的是高端俱樂部經濟與大眾月卡經濟兩種市場形態。從高客單市場來的外籍人群，習慣的是多數中國健身房還不供應的產品：出差時可以暫停會籍、可以預約的恢復服務、一個沒有人靠靠近你提成的前臺。
日本提供了偏好遷移最鋒利的一個數據點。消費者選擇健身房的決策順序，已經從“離車站近 > 設施好 > 價格”翻轉為價格 > 離家近 > 清潔度——在新秩序下贏的業態，是24小時自助健身房（全國約4,600家）和團體普拉提工作室（約1,800家），chocoZAP一年之內開出一千多家直營店。另一邊，迪拜——外籍人口占比88%的城市——則演示了外籍密集的需求會把行業改造成什麼：健身成為經常性收入的基礎設施，企業健康成為重要需求來源，體育理事會正式登記的俱樂部超過200家。
爭奪外籍客群的四種模式
面對這套進口的預期，中國的供給側收斂為四種可行形態。今天在中國的外籍人群，實際上是在這四者之間做選擇——每一種贏下的是不同的需求切片。
24小時自助連鎖。這是走量模式，而中國是它跑得最快的大市場：4,772家門店、年增53%，領頭的是樂刻——約2,200家門店、1,700萬會員，會員數全球第二、門店數全球第四；反觀滲透率是中國三倍多的韓國，歷史上沒長出過任何同量級連鎖。這個模式精准命中了日本式的新決策順序（價格、 proximity、清潔）。它的上限同樣精准：它賣的是“使用”，不是“堅持”。對外籍人群，它回答的是“今晚去哪便宜地練”，回答不了“我的訓練生活安放在哪”。
精品單科工作室。新加坡的供給圖譜——893家商業健身房、194家瑜伽館、114家普拉提館——展示了這個模式成熟期的經濟性；日本的普拉提館數量展示了它的增長曲線。中國慘烈的工作室出清（57%閉店率）與歐洲走過的整合是同一部電影：EuropeActive統計2025年歐洲並購27起、同比+28%，前20大運營商已握有27.7%的會員份額。能活過出清的，恰恰是倫敦、柏林的外籍人群一眼能認出的東西：小而立場鮮明、社群濃度高的形態——EuropeActive的描述是“人群更小但更忠誠”。
女性專線。日本Curves證明了這是一個可持續品類而非利基補丁：2,081家店、87.9萬會員，靠的不是低價而是邊界與社群——30分鐘迴圈訓練、無鏡子、無男性會員——單店平均422名會員、高留存。中國1,722家女性健身房、年增43.95%，走的是同一條邏輯。對相當一部分外籍女性而言，這不是細分，而是她們在家鄉的默認品類。
修復型綜合俱樂部。這是Life Time / Bay Club的原型：訓練、康復、恢復、社交裝進同一棟物業，停留時長被當作資產而不是成本。支撐它的經濟性在全球運營商數據裡看得見——EBITDA利潤率中位數22.1%、頭部31%——也在沙特每會員1,081美元的年營收裡看得見：當高收入人群購買的是“結果”而非“門票”，溢價的天花板就是另一個量級。這是中國最欠發達的形態，也是外籍需求與本土供給落差最大的形態。
兩種摩擦橫切在這四種模式之上。一是商業摩擦：預付年卡加銷售提成仍是本土默認——經營者握著現金，會員握著風險，與國際調查資料裡會員最想要的“月付、隨時可退”正好相反。二是信任摩擦：經營29年的新加坡老牌True Fitness於2026年9月進入清盤、全島關店，教訓在外籍社群裡傳播得飛快——預付的安全性，取決於它背後那張資產負債表。連公共供給也有摩擦：中國香港87間康文署健身室需要資歷認證或筆試過關才能使用，2025年37.7萬人次報名爭2.5萬個簡介會名額——約十五人搶一位。
政策杠杆：摩擦下降時會發生什麼
如果全球行業要選一個未來多年反復引用的自然實驗，那就是韓國。文化體育觀光部把登記體育設施的使用費納入所得稅抵扣後，健身房刷卡銷售額從2025年上半年的181.9億韓元躍升至下半年的827.3億韓元——+354.7%。使用人數增長85.0%，但人均月刷卡額增長了144.5%（307,460韓元 → 751,843韓元）。人均增速高於人數增速，說明政策不只是拉新，而是讓既有會員買更長的會籍、加購更多課程。
澳大利亞記錄了反方向。平均月費兩年內從62澳元漲到77澳元（+24%），健身房參與率隨之下滑15.6%，72%的非會員把“貴”列為第一障礙。IBISWorld估算，會費降10%可以為澳大利亞帶來180萬新增健身人群。成熟市場的需求對價格與摩擦的彈性是可測的；中國向短週期合約的遷移——工作室會籍97.1%在一年以內——正是同一種力量，只是它作用在合約結構上，而不是價格表上。
對想贏得國際客群的經營者，推論很具體：月付、明碼標價、可退款承諾、恢復類服務——在外籍會員眼裡，這些已經不是差異化賣點，而是入場券。是那些為這些教訓付過學費的市場，替你把它們定成了起跑線。
專家視角：對話UNMOVE CEO Choc
很少有中國經營者像Choc一樣，把“修復型俱樂部”的命題講得如此顯式。他創辦UNMOVE，正是源於對本土銷售驅動模式的失望。這家公司公開的價值觀排序——快樂＞自由＞專業——和它的slogan“在快時代，練習慢呼吸”，讀起來就是對上文那套翻台率經濟學的正面回應。在APEC前夕的一次交流中，Choc給出的論證是：國際打法不是外來輸入，而是一樁本地套利。
外籍會員來自四分之一人口都是健身房會員的市場。他們最先問的是什麼？
“我們大多數外籍會員的開場問題根本不在器械上，”Choc說。“他們問的全是信任問題：能不能月付？出差能不能暫停？前臺會不會追著我推銷合約？想走的時候能不能乾乾淨淨地走？這些問題，他們家鄉的健身房二十年前就回答完了。器械反而是最簡單的部分——我們有300多台器械，而且都是Panatta、力健、必確這類國際品牌的器械，全部刻意選插片式而不是大配重掛片式，因為我們服務的大多數人不是競技型力量選手，器械應該包容他們，而不是考驗他們。我們真正在賣的，是推銷的缺席。”
UNMOVE的定價模式——月付、全品類明碼標價、隨時全額退款、銷售零提成——刻意放棄了支撐整個中國健身行業的預付現金流。這筆賬怎麼算得過來？
“預付年卡在結構上是一件穿著健身產品外衣的金融產品。經營者先拿錢，會員擔全部風險——而行業自己的數字已經說明這買來了什麼：會員數-3.44%，工作室閉店率57%。我們把它反過來。會員月付，每個專案的價格全部公開，退款無條件、無手續費，場地上沒有任何人的收入和你簽多少掛鉤。是的，這讓我們放棄了現金流上的便利，但它換來的是這個行業裡唯一會複利的資產：由信任而不是合約期限驅動的續費。我們的三層身體評估——基礎身體資料、日常作息狀態、功能與疼痛問題，每月更新——只有在會員隨時可以離開的關係裡才成立。是這種隨時可以離開，讓評估必須誠實。”
你在為停留時長做設計——休息區、200平方米影院式有氧區、液氮冷療和高壓氧修復——而全行業都在為翻台率做優化。APEC代表即將到來，你認為行業該從這筆押注裡帶走什麼？
“全球85%的經營者承認非高峰時段至少四分之一容量閒置，而只有20%有任何變現策略。直覺是給空檔時段打折；更好的答案，是讓這棟樓承擔更多功能：恢復是產品，休息是產品，一個允許你什麼都不做的空間也是產品。這正是我們來自北美和海灣的會員已經熟悉的東西——那是高端俱樂部在他們家鄉演化的終點。國際高管落地深圳時，不應該需要一本說明書才能看懂我們。在快時代，練習慢呼吸。對我而言這不是一句口號，這是經營模式本身，也是這個行業下一個十年的去向。”
重排之後，錢往哪走
中國健身業重新排列的圖景已經足夠清晰，可以往前推演。月付遷移已被市場定價——短週期合約主導增量，倖存的年卡溢價至原來的2.3倍。整合將沿著歐洲範本展開，因為算術已經對上了：全球多門店運營商營收增速12.2%對單店8.6%，人工成本占營收比35.5%對39.2%、差出近四個點——而中國57%的工作室出清，正是整合所依賴的碎片化。細分在賽段級複利：女性+43.95%、24小時+53%、鐵館+166.5%，無差異的中間地帶持續收縮。
兩個外部催化值得盯住。其一是入境商務旅行本身：APEC 2026落在深圳，2027年由越南接棒主席國，國際目光將連續兩年壓在高端供給最稀薄、訪客預期最高的城市上。迪拜的軌跡——88%外籍人口、健身被當作經常性收入基礎設施、企業健康成為需求支柱——預演了外籍密集的需求會把品類改造成什麼。其二是政策：韓國稅收抵扣實驗給出了摩擦下降後4.5倍的銷售回應，研究體育消費的中國監管部門案頭放著這份結果。
於是論證回到UNMOVE，以及它所代表的那個賭注。這家公司沒有試圖去和樂刻拼規模，也沒有去和24小時連鎖拼低價；它做的是把一套運營規範——月付經濟學、明碼標價、恢復作為產品線、停留時長作為資產——引入一個這些規範缺席、但需求日益存在的市場。EuropeActive為歐洲定下了2030年1億會員的目標（現有7,550萬），其理論前提是：滲透率跟隨產品品質。中國的同一段旅程起點更低、人口更大。如果本文描述的重新排列繼續下去，這個國家的健身行業不會再靠向同一群人多賣幾張卡來增長。它會像訪客們的家鄉市場那樣增長——靠賺到第二年、第十次到店和那一次轉介紹，一次一個真正會來的會員。
資料口徑、局限與來源
數據口徑（Data Basis）
本文經驗資料取自一個結構化多市場行業研究庫（健身賽道：覆蓋23個地區的158行指標，外加26條帶出處的市場條目），全部可追溯至文末列出的原始出版物。方法論參數：
- 中國滲透率：國內口徑（8,451.8萬會員、6.00%）與HFA–ChinaFit口徑（約5,000萬、3.6%）同時列出；二者不可互換，凡跨境比較均成對注明。
- 會員減少絕對值：約300萬由“當期會員數 × 同比增速”反推得出（精確值約301萬），並非報告直接報送的絕對數。
- 日本：兩個已發佈口徑並存（寬口徑1,183萬會員 / 9.5%；窄口徑410萬 / 3.3%），會員數相差近三倍。
- 運營商經濟資料：HFA的營收、會員與EBITDA增速為受訪運營商中位數（244家運營商、約2.7萬家設施、33國），不是行業總量。
- 每會員收入：同一來源內“市場收入 ÷ 會員數”計算得出；幣種按原報告保留，不做換算。
- 韓國刷卡數據：僅覆蓋登記參加稅收抵扣制度的商戶，刷卡額不等於行業總收入。
- 時間口徑：除標注為預測或目標外，經營資料均為2025年；預測值（如印度11%/15%增速）按來源標注為預期，不與實際值混算。
局限性（Limitations）
- 倖存者偏差：HFA、EuropeActive等運營商調查只覆蓋存續企業，失敗經營者代表性不足，利潤與增速中位數可能被高估。
- 口徑異質性：各國資料由本國協會或指定來源報送，“商業健身設施”定義不一；跨國排序為方向性結論，非精確比較。
- 企業自述資訊：UNMOVE的運營細節（場館面積、器械數量、定價政策、修復設備）為企業提供，未經獨立審計；高管言論反映公司立場。
- 市場覆蓋缺口：五個東南亞市場（印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南）在來源庫中缺乏本國協會一手資料，文中僅在有需要時引用具名諮詢估算。
來源（Sources）
- 《2026中國健身行業資料包告》：中國市場資料 (https://www.sgpjbg.com/searchtag/27139581.html)
- Health & Fitness Association — 2026全球報告：全球報告報導 (https://www.atfw.ca/blog-3/hfa-globalreport2026)；HFA研究入口 (https://www.healthandfitness.org/research/)；美國市場 (https://www.healthandfitness.org/)；亞太與日本章節 (https://www.healthandfitnessbusiness.org/2026-global-report/asia-pacific-japan)
- EuropeActive × Deloitte — European Health & Fitness Market Report 2026：EuropeActive (https://www.europeactive.eu/)
- Fitness Tribune：歐洲健身市場報導（德國） (https://fitnesstribune.com/europaeischer-fitnessmarkt-weiter-auf-wachstumskurs)
- Leisure Management：英國市場報導 (https://www.leisuremanagement.co.uk/detail.cfm?featureid=38536&mag=hcm+Handbook&page=&pagetype=featuresonline)
- 韓國文化體育觀光部（經Star News Korea）：稅收抵扣政策效果分析 (https://www.starnewskorea.com/en/sports/2026/07/08/2026070810245730615)
- Curves Holdings IR：日本門店與會員資料 (https://www.curvesholdings.co.jp/ir/individual/data.html)
- IBISWorld（經Australasian Leisure Management）：澳大利亞健身房運營 (https://ausleisure.com.au/news/australian-fitness-industry-revenue-forecast-to-approach-38-billion)
- Lookup SG：新加坡健身場所名錄 (https://lookup.sg/fitness)
- 中國香港申訴專員公署：康文署健身室主動調查報告 (https://www.ombudsman.hk/?p=53959)
- Meydan Free Zone（引迪拜體育理事會 / 迪拜統計中心 / IMARC）：迪拜體育俱樂部牌照指引 (https://www.meydanfz.ae/activity-hub/how-to-open-a-sports-club-in-dubai)
- Inspire Brands Asia（經Yahoo Finance）：Anytime Fitness東南亞網路擴張 (https://finance.yahoo.com/small-business/articles/600-clubs-strong-inspire-brands-024500284.html)
關於UNMOVE
UNMOVE（悠動運動中心）坐落於深圳西麗創智雲城，是一萬平方米的運動與身心修復空間，定位為“城市高端身心修復型運動生活空間”而非傳統健身房。其模式要點——月付、明碼標價、無條件退款、無推銷前臺、三層身體評估體系，以及含液氮冷療與高壓氧艙在內的修復設施——由公司自述對標北美全服務俱樂部Life Time Fitness與Bay Club。品牌理念凝結於其slogan：在快時代，練習慢呼吸。UNMOVE的會員由本地專業人士與深圳國際社群構成，APEC 2026期間亦包括到訪的國際商旅人群。相關問題聯繫 [email protected]
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