天泓文創宣佈計劃於香港聯合交易所有限公司創業板上市之詳情

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本新聞發佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購天泓文創國際集團有限公司（「本公司」）證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務請細閱將於2019年12月30日刊發的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述關於本公司及香港發售的詳細資料。

本新聞發佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本新聞發佈並不構成在美國或任何其他司法權區出售、徵求購買或認購證券的要約。除香港以外，發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「《美國證券法》」）或美國任何州立或其他司法權區的證券法登記，且不可在美國境內發售、出售、質押、轉讓或交付，惟根據《美國證券法》獲豁免或交易並不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規定約束則除外。發售股份僅可根據《美國證券法》項下的S規例於美國境外向非美國人士發售及出售。發售股份將不會在美國境內發售或出售。

附注：除本新聞發佈另有定義外，本新聞發佈所用詞彙與招股章程及其任何補充資料界定之詞彙具相同涵義。

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發售45,000,000股股份 (視乎發售量調整權行使與否而定）
公開發售4,500,000股股份（可予重新分配）
配售40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）
每股作價1.38港元至1.98港元
集資總額最高約89.1百萬港元

投資亮點

• 在提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務方面擁有將近10年經驗且往績彪炳
• 三位基石投資者投資金額超過港幣20百萬元。樂露萍女士曾擔任騰訊集團移動互聯網事業群市場部總經理，於2015年加入深圳樂信軟件技術有限公司擔任營運總監；盧小嫦女士為廣州嫦陽文化傳播有限公司的執行董事；龍原先生是航美傳媒集團有限公司副總裁。航美於2017財政年度為集團的客戶，而其附屬公司北京文投航美傳媒有限公司於2018 政年度及2019上半年為集團的供應商
• 擁有龐大及多元化的客戶基礎，為來自各行各業超過180名客戶提供服務，客戶包括品牌擁有人（包括中國國有企業）、廣告代理商及政府機構，當中僑鑫集團、長隆集團、騰訊集團、橫琴人壽、等眾多知名品牌均為其客戶
• 與超過160名供應商建立了業務關係，涵蓋廣泛的廣告頻道，包括電視及電台頻道、購物商場、升降機、巴士及鐵路站（地鐵及火車）的線下外廣告位擁有人
• 擁有專有戶外及線上廣告資源並在覆蓋範圍廣泛的主要地區擁有專有廣告位，如廣州南站、深圳福田交通樞紐、多幢中國廣州商業樓宇及社區樓宇等，而且獲得廣州僑鑫專有廣告權
• 能夠根據互聯網用戶的喜好及行為提供廣泛的網上廣告資源（包括社交媒體及電子商務平台），當中涉及中國的互聯網媒體巨頭
• 管理團隊在為中國客戶提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案方面具豐富經驗。在彼等的領導下，多元化了專有廣告資源，擴大了媒體運營及營銷團隊，並擴大了包括許多知名品牌在內的客戶群
• 獲授多個獎項及認可，如由ABAS專家委員會、亞洲品牌研究院及亞洲品牌評價中心頒發的「2017（行業）領軍品牌」及「粵港澳大灣區100大品牌」等
• 中國廣告市場處於擴張階段，根據艾瑞諮詢報告，預計中國廣告總收益（包括網上及傳統線下廣告）將由2019年持續增長2023年的約人民幣15,898億元，複合年增長率為約18.8%，綜合營銷服務的價值持續擴大
• 截至2018財政年度，收益較2017年同期增加約45.3%至約人民幣208.9百萬元
• 截至2018財政年度，經調整純利較2017年同期增加約7.8%至約人民幣18.6百萬元

香港2019年12月30日 /美通社/ -- 天泓文創國際集團有限公司──一家位於中國廣州擁有近10年經營歷史的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務供應商（股份代號：8500.HK，簡稱「天泓文創」或「集團」）今天宣佈計劃於香港聯合交易所有限公司創業板上市。

公司計劃發售45,000,000股股份（視乎發售量調整權行使與否而定），公開發售4,500,000股股份（可予重新分配），配售40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定），每股作價由1.38港元至1.98港元。公司將從股份發售籌集約89.1百萬港元。香港公開發售於2019年12月30日（星期一）開始，並於2020年1月6日（星期一）中午截止。股份分配結果將於2020年1月13日（星期一）公佈，並將於2020年1月14日（星期二）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號為8500.HK。

創陞融資有限公司為獨家保薦人、創陞證券有限公司為獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人、副經辦人為友盈證券有限公司及脈搏資本有限公司。

有關集團

集團於綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務行業擁有近10年經驗，主要於中國從事提供(i)傳統線下媒體廣告服務；(ii)網上媒體廣告服務；及(iii)公關、營銷活動及其他服務。集團致力通過協助客戶制定廣告策略、識別及物色適合的廣告位以及於廣告項目完成後評估廣告的有效性，為客戶提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案，包括策略規劃、廣告解決方案制定、提供及採購廣告位、內容製作、與廣告平台協調、執行廣告、舉辦公關活動及其他宣傳活動以及評估廣告的成效，以最大化客戶廣告的效果。

集團的大部分收益乃產生自利用非專有廣告資源提供廣告服務，其他收入則來自專有廣告資源及公關、營銷活動及其他營銷服務。集團錄得收益由2017財政年度約人民幣143.8百萬元增加約45.3%至2018財政年度的人民幣208.9百萬元，及由截至2018年上半年約人民幣67.2百萬元增加12.5%至截至2019上半年的約人民幣75.6百萬元。另外，2017財政年度、2018財政年度及2019上半年(「業績記錄期間」)，經調整純利分別為約人民幣17.3百萬元、約人民幣18.6百萬元及約人民幣9.5百萬元；經調整純利率分別為12.0%、8.9%及12.6%。

集團與超過160名供應商建立了業務關係，涵蓋廣泛的廣告頻道，包括電視及電台頻道、購物商場、升降機、巴士及鐵路站（地鐵及火車）的線下外廣告位擁有人。業績記錄期間，集團從提供採用傳統線下媒體的廣告及營銷解決方案分別產生收益約81.2%、80.9%及81.8%的收益。集團在廣州南站（僅為房地產開發及旅遊行業分部的客戶）、深圳福田交通樞紐、中國鐵路的12306網上售票系統、中國廣州一個購物商場、商業大樓、社區樓宇及高爾夫球俱樂部的電梯及大堂擁有若干專有廣告位。為進一步推廣自有品牌，集團安裝自有以聚視覺註冊名牌的框架顯示器。非專有廣告包括於電視廣告時段的廣告、於電視、電台或報章刊發傳統的二維廣告；電視劇或節目中植入冠名贊助、口頭標語或產品展示；戶外的廣告牌、交通工具及可推廣業務、產品及/或服務的其他地方（如戲院及購物商場），包括數碼及傳統印刷戶外方式。根據艾瑞諮詢報告，未來戶外廣告業務佈局將成為綜合營銷服務供應商的重要競爭優勢，尤其是對於電梯及高鐵等高潛力的戶外場景，正好是集團的重點。

集團在互聯網廣告、向如微信用戶、視頻串流網站受眾、搜索引擎用戶等網民提供廣告方面擁有大量的經驗。我們亦與KOL建立穩定關係，其通過實施即時分享短片及軟文等廣告手段而參與推廣產品或服務。集團能夠根據互聯網用戶的喜好及行為提供廣泛的網上廣告資源（包括社交媒體及電子商務平台），當中涉及中國的互聯網媒體巨頭。於業績記錄期間，門戶網站廣告平台供應商包括有權訪問騰訊、新浪及網易廣告空間的代理商或公司。集團亦與百度、騰訊及今日頭條等供應商合作，向公眾提供新聞及資訊內容，並協助廣州立白企業集團有限公司於愛奇藝（中國最大互聯網視頻串流服務供應商之一）刊登其視頻廣告；協助客戶在微信、微博及抖音等社交媒體平台上播放其廣告；為客戶提供搜尋引擎廣告平台，其中包括Apple App Store及百度；集團的董事相信，我們網絡媒體平台的覆蓋範圍以及我們與騰訊、百度及今日頭條等主要參與者建立的關係將使我們能夠(i)繼續維持與客戶的核心業務夥伴地位；(ii)進一步擴大我們的供應商基礎，以直接使用不同廣告平台；及(iii)把握中國綜合網上媒體行業的發展機遇。

為配合集團的專有及非專有廣告資源，於業績記錄期間，集團亦協助客戶籌辦企劃及活動，以推廣其品牌、服務及產品。於業績記錄期間，集團在廣州長隆樂園及珠海長隆樂園為一個中國領先的網上遊戲舉辦的聯合營銷活動。憑藉集團在公關活動及營銷活動方面的經驗，以及與戰略合作夥伴建立的關係，於2018年6月，廣州長隆集團有限公司委任集團為其服務供應商，負責制定、籌辦及實施中國手機遊戲與主題樂園的創新聯辦營銷活動長隆項目。除了長隆項目外，集團亦為廣泛客戶提供公關、營銷活動及其他服務。該業務分部的客戶包括中國國有企業、中國著名網上娛樂公司、房地產開發商及其他知名企業。於業績記錄期間，我們已分別完成62、136及44個該等項目，並協助我們客戶進行車展、商業推廣、體育活動、直播節目及保養工作。例如，我們獲客戶聘用以協助中國最大的皮卡車及越野車生產商於2018年進行與新電動車首次亮相有關的線下營銷活動。

集團擁有龐大及多元化的客戶基礎，利用其在提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案方面的優勢及良好業績記錄，吸引知名品牌擁有人，為不同行業的許多知名品牌擁有人提供廣告及營銷解決方案服務。集團的大多數客戶均為舊客，與大多數主要客戶均建立了超過兩年的業務關係。於業績記錄期間，集團為來自各行各業超過180名客戶提供服務，客戶包括品牌擁有人（包括中國國有企業）、廣告代理商及政府機構，當中立白、騰訊集團、橫琴人壽、僑鑫集團、潮皇食府、長隆集團、中國領先的大型股份制商業銀行、香港及中國大陸知名中藥製造商、中國最大越野車及皮卡車生產商之一及全球最大豪華車生產商之一等眾多知名品牌均為其客戶。2018年財政年度，廣州蜂群傳媒有限公司、廣州長隆集團有限公司、僑鑫集團、廣州立白企業集團有限公司及北京明睿互動科技文化傳播有限公司為集團五大客戶。於業績記錄期間，集團的收益中分別約83.0%、78.0%及77.7%乃來自我們的五大客戶。

根據艾瑞諮詢報告，中國廣告市場處於擴張階段，且在近年來持續增長。按廣告服務供應商的收益計算，中國廣告市場規模總額由2014年的約人民幣3,470億元增加至2018年的約人民幣6,528億元，複合年增長率約為17.1%。中國廣告行業的市場規模預期將按複合年增長率約18.8%進一步擴張至2023年的約人民幣15,898億元。另外，由於互聯網越來越普及，網上廣告繼續快速發展並成為中國廣告市場的核心驅動力。複合年增長率約為76.8%，佔網上廣告總收益約75.6%。預期該比例將於2023年達到85.9%，且移動廣告將於未來成為網上廣告市場發展的主要動力。

執行董事、創辦人兼主席Mr. Eric Chow表示：「能夠在香港上市，我們的聲譽及財政實力將得以進一步提升，將為我們帶來更多的競爭優勢，從而推動業務，使我們服務更為人所知以吸引中國大陸及國際的新潛在客戶。集團旨在擴闊華北，尤其是北京、上海、大灣區的客戶基礎，以提升市場份額。我們相信集團將能夠把握市場的未來增長，我們已做好充分準備，繼續把握新商機並創造長期股東價值。」

～完～

財務數據

發售詳情:

所得款項用途

假設發售價為每股發售股1.68港元（即發售價範圍的中位數，並假設發售量調整權未獲行使）， 經扣除包銷費用及佣金以及就股份發售產生的估計開支約31.9百萬港元後，估計集團將收取的股份發售所 得款項淨額將約為43.7百萬港元。集團目前擬將股份發售所得款項淨額作以下用途：