蒙特利爾2021年5月13日 /美通社/ -- Tacora Resources Inc.（下稱「Tacora」或「公司」）今日宣佈，已成功出售 8.250% 於 2026 年到期的優先擔保票據（下稱「票據」），本金總額為 1.75 億美元。票據將於 2021 年 11 月 15 日開始，每半年（每年的 5 月 15 日和 11 月 15 日）派一次利息，並於 2026 年 5 月 15 日到期，除非提前贖回或購回。
TAcora Resources Inc.
票據的所得款項淨額（在支付相關成本和費用後）將用於為公司的優先擔保債務再融資，其餘部分將用於營運資金和一般公司用途。
執行副總裁兼財務總監 Joe Broking 表示：「我們的再融資策略是減少借貸成本，確保充足的流動性並為企業提供財務靈活性。新結構將為 Tacora 提供持續投資所需的資本，並為考慮可持續增長提供靈活性。」
總裁兼行政總裁 Thierry Martel 表示：「完成該融資計劃使公司及其敬業的員工處於一個絕佳的位置，在此我們可以更靈活部署資金以在 Scully 礦山達到銘牌生產並負責任地發展業務。 改善資產負債表是實現我們策略目標的第一步，策略目標還包括在 Scully 礦提高生產率和增長的選擇，以及 Sydvaranger 礦山的開發和重新啟動。」
Jefferies LLC 擔任獨家賬簿管理人，而 Clarksons Platou Securities AS 擔任此次發行的聯席牽頭經辦人。
關於 Tacora Resources Inc.
Tacora 是一家私營公司，致力生產和銷售可提高煉鋼效率和環境績效的高級和優質鐵礦石產品。 該公司擁有和經營 Scully 礦山，這是一家年產 600 萬噸的鐵精礦生產商，位於加拿大的紐芬蘭和拉布拉多，並且擁有 Sydvaranger 礦山，該礦山位於挪威的南瓦朗厄爾，目前閒置。最近完成了可行性研究，將鐵精礦的年產量擴大至 400 萬公噸。 公司的股權投資者包括由 Proterra Investment Partners LP 管理的基金；Aequor Holdings LLC；Cargill, Inc.；由 Orion Mine Finance 管理的基金；Titlis Mining AS； 由 Cargill Inc. 的子公司在全球購買和銷售的 100% Scully 礦山精礦。 有關公司的更多資訊，請瀏覽：www.tacoraresources.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，與我們的期望、信念和意圖有關。除歷史事實的陳述外，所有陳述都可以被視為前瞻性的陳述。儘管 Tacora 認為前瞻性陳述中的預期基於合理的假設，但此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，並不保證未來的表現，因此實際結果可能與前瞻性陳述存在重大差異，這些陳述受風險、不確定性和假設的影響，可能導致結果與我們的預期有所不同。本文中的前瞻性陳述資訊反映了 Tacora 在本新聞稿發佈之日的期望，並且在該日期之後可能會發生變化。Tacora 不承擔任何因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。
本新聞稿僅用於提供資訊，並不構成出售 Tacora 優先擔保票據的要約或邀請。Tacora 的優先擔保票據僅根據《1933 年證券法》（經修訂）（「證券法」）第 144A 條的規定提供給符合資格的機構購買者，以及根據《證券法》條例 S 授予美國境外的非美國人。Tacora 的優先擔保票據未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊。因此，除非根據適用的免除或不受《證券法》註冊要求約束的交易規定，否則不得在美國或向任何美國人提供或出售這些證券。
Thierry Martel
總裁兼行政總裁
電話：(418) 409-9416
電郵：[email protected]
Joe Broking
執行副總裁兼財務總監
電話：(218) 398-0079
電郵：[email protected]
