Black Spade Acquisition II Co 宣布為1.5 億美元首次公開募股定價

香港, 2024年8月28日 - 由黑桃資本有限公司（「黑桃資本」）之附屬公司發起的特殊目的收購公司（「SPAC」）Black Spade Acquisition II Co（「本公司」），今天宣布其首次公開發行的15,000,000 單位價格為每單位10.00 美元。這些單位預計將於 2024 年 8 月 28 日在納斯達克股票市場有限責任公司（「納斯達克」）上市交易，股票代號為「BSIIU」。

每個單位由一股A 類普通股和三分之一的可贖回認股權證組成。受限於若干調整，每一完整認股權證均可以每股11.50 美元的行使價格購買一股A 類普通股。單位分拆後不會發行零碎認股權證，只有完整認股權證方可進行交易。當構成這些單位的證券開始單獨交易時，A類普通股和認股權證預計將在納斯達克上市，股票代號分別為「BSII」和「BSIIW」。根據慣例交易條件，此次發行預計將於 2024 年 8 月29日完成。

本公司的管理團隊由執行主席兼聯席行政總裁譚志偉先生、聯席行政總裁兼首席財務官吳繩祖先生以及聯席行政總裁兼首席營運官Richard Taylor先生帶領。彼等各曾擔任Black Spade Acquisition Co（「 BSAQ」）的執行董事或顧問。BSAQ亦是一家由黑桃資本之附屬公司發起的特殊目的收購公司。該公司於2021年8月完成了1.69 億美元的首次公開發行。於2023年8月，BSAQ與越南領先汽車製造商VinFast完成了價值230億美元的企業合併。VinFast是第一家透過企業合併方式在美國上市的越南企業。

Clear Street 和 Cohen & Company Capital Markets （J.V.B. Financial Group, LLC的分部）擔任該交易的聯合帳簿管理人。 Latham & Watkins LLP 擔任本公司的法律顧問。 Loeb & Loeb LLP 擔任承銷商的法律顧問。

此次公開發行僅透過招股章程方式進行。招股章程副本可向 Clear Street（收件人：Syndicate Department, 150 Greenwich Street, 45th Floor, New York, NY 10007，或透過電子郵件 [email protected]）或從 SEC 網站 www.sec.gov取得。

與證券相關的登記聲明已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，並於 2024 年 8 月23日生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請。如根據任何州份或司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬於非法行為，也不得在該州或司法管轄區出售這些證券

(左起)聯席行政總裁兼首席財務官吳繩祖先生、執行主席兼聯席行政總裁譚志偉先生、聯席行政總裁
兼首席營運官Richard Taylor先生

– 完 –

關於 Black Spade Acquisition II Co
Black Spade Acquisition II Co 是其創辦人黑桃資本及其管理團隊成立的第二個SPAC，旨在與一項或多項業務或資產進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。雖然本公司可能會與任何業務或行業的目標進行收購或業務合併，但它相信娛樂、生活時尚和科技行業，特別是那些主要受惠於人工智能（「AI」）的行業，提供了充足的業務合併機會。

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