香港, 2026年10月21日 - (亞太商訊) - 2026年10月14日，國泰海通下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」，股份代號：1788.HK）作為聯席全球協調人，助力阿聯酋Mashreq Bank成功定價首單離岸人民幣債券。本次發行規模為人民幣10億元，期限3年，票面利率及發行收益率均為2.50%。該項目是Mashreq Bank的首筆點心債項目，也是國泰君安國際落地的首單中東發行人債券業務，為後續拓展中東債務資本市場打開局面。
連接中東優質發行人，拓展人民幣融資新渠道
Mashreq Bank是阿聯酋第五大銀行及當地系統重要性銀行（D-SIB），標普、惠譽及穆迪分別授予A、A及A3評級。此次發行點心債是其拓展國際融資佈局的重要一步，既豐富了自身融資來源，也為深化與國際人民幣投資者的聯繫搭建了橋樑。
國泰君安國際依託在離岸債券市場的專業經驗與跨境協調能力，協同發行人及各參與方高效推進交易執行，為項目順利落地提供全流程專業支援。本次合作既驗證了國泰君安國際服務國際優質發行人的執行能力，也為進一步對接中東地區融資需求與離岸人民幣資本市場提供了助力。
深化國際業務佈局，服務人民幣國際化
本次發行進一步豐富了離岸人民幣債券市場的發行人結構，為中東金融機構拓展人民幣融資渠道提供了新範例。以此次中東首單為契機，國泰君安國際將持續延伸跨境金融服務網路，推動國際發行人與人民幣資本市場的雙向連接。
作為國泰海通的重要海外平台，國泰君安國際持續深耕國際債務資本市場，依託豐富的跨境債券承銷經驗和全球投資者網路，為境內外發行人提供全方位、高品質的資本市場服務。本次項目是國泰君安國際積極回應國家號召，服務高品質共建「一帶一路」大局，持續支持沿線優質發行人拓寬人民幣融資渠道、推動離岸人民幣債券市場發展及助力人民幣國際化的重要實踐。展望未來，國泰君安國際將繼續發揮跨境投行平台優勢，助力更多優質發行人拓寬國際融資渠道，連接全球資本市場。
關於國泰君安國際
國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「AAA」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球81%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com
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