支付產業聚焦 – VISA & MasterCard 的逆襲！

一直以來國際組織 ( 如 VISA & MasterCard ) 都專注在訂定信用卡交易機制的遊戲規則，而這個規則最重要的目的就是維持交易機制中的四角關係 – 持卡人、發卡行、收單行以及特約商店，依照著這份遊戲規則，國際組織有很多關鍵的角色，包括信用卡交易 switch 、外匯控管、確保消費者經驗、交易價格的定價以及利潤的分配；但他們很少直接站到第一線去跟持卡人或者特約商店建立關係，有的話也局限於品牌價值的溝通，通常消費者市場經營是發卡行的領域，特約商店的部份則是收單行的領域。但當各式各樣第三方支付如雨後春筍般地在世界各地蓬勃發展，國際組織現在也開始用更積極地作為來確保他們的商業模式，VISA 以及 MasterCard 都在過去一年之間推出了電子錢包的商品。 我們可想而知是誰給了國際組織這樣的壓力，PayPal 在網路世界的成功證明了消費者對電子錢包的需求，電子錢包帳號加密碼的概念不但可以免除消費者輸入信用卡資料的麻煩以及風險，更重要的是電子錢包能夠連結新用卡以外的交易工具，這樣的產品概念正開始一點一滴威脅了國際組織的架構。舉例來說，PayPal 的資金來源不僅僅是信用卡，越來越多的比例是銀行轉帳，因為這可以進一步降低 PayPal 資金成本，推高他們的利潤。而 PayPal 也直接擁有了跟消費者以及商家的關係，所以他們可以更進一步地去決定價格以及獲取最大的利潤，並且慢慢弱化銀行以及國際組織在價值鏈的角色。(編按：我常常認為 PayPal 是最了解也最懂得充分地利用國際組織架構的企業) 就在這樣消費環境以及競爭狀況的改變中，VISA 推出了 V.me，MasterCard 推出了 PayPass，這兩個都是類似 PayPal 電子錢包的概念，每個錢包都可以連結到任何品牌的信用卡 (VISA、MasterCard、Amex & others )，消費者的使用經驗基本上跟 PayPal 極為相似，但是所有的交易流程跟客戶關係都是建構在既有的四角關係上，手續費以及營收的分配都會比照現有的規範，所以國際組織得以充分利用計有資源去推廣這個產品；另外，國際組織也結合他們推廣多年的 NFC 技術，讓他們的電子錢包能夠同時在實體、網路以及手機的環境中使用，如此全面性的回應真的展現了國際組織回應市場的決心。 V.me 與 PayPal 的關鍵差別之一在於 V.me 的交易頁面會覆蓋在商家的頁面上，所以商家品牌在交易過程中不會被弱化；另外 PayPal 在某些交易上提供給消費者銀行轉帳的選項，但是 V.me 跟 PayPass 目前只能連結到信用卡；再來就是 PayPal 有wallet within wallet 的功能，消費者可以在這個帳戶中儲值，所以能夠提供 Person 2 Person 的轉帳功能，但 V.me 跟 PayPass 目前只提供 C2B straight through 的功能，所以資金沒有辦法停留在電子錢包中。 那大家會問，消費者有什麼動機要選擇這個產品？我相信聰明如 VISA 跟 MasterCard，他們很清楚後發制人一定要有差異性的產品才有辦法搶市佔率。目前看來 VISA 在未來可以結合另一項正在準備推出的產品 – VISA Offers，這是一個提供持卡人折扣以及優惠的通路，也就是在既有的信用卡交易之外，VISA 又再加上一個平台來連結商家以及持卡人在折扣以及優惠上的互動，這個新的平台的機制以及設計可以進一步把交易綁在 VISA 信用卡上，預計 V.me 跟 VISA Offer 的結合能夠替 VISA 找到一個切入電子錢包的機會，並且搭配實體、網路以及手機三個介面去全面性地抓到消費者交易金流。 不過目前為止 V.me 跟 VISA Offers 都還只是在 Beta 版，並都僅限於美國地區，可以感受到 VISA 對接下來這步棋謹慎的程度。不過國際組織夾帶既有龐大的商家持卡人基礎、全球性資源以及銀行的支持，我想這場戰很有得打也很有得看，而身為消費者的我們就好好享受企業競爭過程中帶來的創新以及價值吧！ p.s. 有興趣嘗試 V.me 的人可以上 PACSUN 體驗一下這個新的支付選項。 ( 圖片來源：Helcim, CC Licensed ) 轉載網站 別再錯過TechNow的文章，今天就訂閱「TechNow電子報」