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三星電子公布2021年第三季營運績效

科技

三星電子公布截至2021年9月30日止的第三季營運績效。

 

合併營收達73.98兆韓元,年成長10%,改寫2020年第三季紀錄,創下單季新高。營業利潤達15.82兆韓元,較第二季增加26%,為史上第二高,主要受惠於記憶體市況仍佳,加上晶圓代工與顯示面板業務營收表現續強。三星終端產品業務亦維持穩健表現。

 

記憶體業務第三季主要受到位元出貨量刷新單季紀錄,以及DRAM營收創歷史次高的激勵,獲利顯著成長。晶圓代工業務因全球客戶需求暢旺,表現不俗。顯示面板業務受益於主要智慧型手機客戶陸續發布新機,帶動獲利攀高。

 

行動通訊事業部獲利表現較第二季更加亮眼,主要貢獻來自於全新摺疊手機、中階與入門機種的強勁需求,平板與穿戴裝置銷售亦有所成長。網路事業部積極拓展北美與日本在內的全球業務版圖,並持續擴大韓國當地的5G網路建置。

 

消費性電子事業部大幅拓展高階電視與Bespoke家電產品線,然受到原物料與物流成本上漲影響,導致獲利下滑。

 

相較第二季,第三季因韓元兌多數貨幣(尤其美元)走貶,匯兌收益對營業利潤貢獻約8千億韓元。

 

進入第四季,儘管部分客戶的購買力道可能受零組件短缺影響,三星仍將專注於滿足記憶體與系統半導體的市場需求,同時將持續鞏固高階產品的市場龍頭地位、加強產品陣容,維持產品業務的穩定獲利。

 

記憶體事業部方面,因缺料時間超過預期,可能對零組件生產造成影響,需密切關注;然而,受惠於科技業擴大投資力道,三星將積極滿足伺服器端強勁的基本需求。至於系統半導體(System LSI),隨著2022年智慧型手機發表,系統單晶片(SoC)及相關產品的供給預期將增加;晶圓代工事業部將全力滿足市場對先進製程的需求,獲利有望大幅上揚。

 

顯示面板業務方面,預期來自智慧型手機的穩定支撐與新應用的貢獻日增,有助行動裝置面板表現持穩。三星亦將按照計畫開始量產量子點(QD)顯示器。

 

行動通訊事業部計畫推升摺疊手機等高階產品的銷售、鎖定換機潮主打中階及入門款5G智慧型手機,以及刺激平板與穿戴裝置需求,預期獲利將穩定向上。

 

消費性電子事業部將把握年終銷售旺季,衝刺高階產品業績表現。

 

展望2022年,全球IT需求有望復甦,三星零組件業務將注重擴大先進製程與強化產品及技術的領先優勢。智慧型手機與消費性電子將以維持獲利穩健為優先,積極鞏固高階市場的主導地位。然而,缺料造成的干擾與疫情所致的不確定性,仍使市場存在風險。

 

記憶體事業部方面,三星計畫量產14奈米DRAM與第七代V-NAND製程,以及基於業界最佳極紫外光(EUV)技術的新一代產品,以提高成本競爭力。系統半導體事業部將藉由強化SoC產品線來擴大業務版圖;晶圓代工事業部則透過發展3奈米環繞式閘極(GAA)製程固守技術領先地位,同時因應市場需求積極投資,有望持續締造亮眼成績。

 

顯示面板業務方面,隨著5G手機滲透率提升,OLED面板市佔率預期將持續攀升,三星亦將密切關注顯示驅動IC(DDI)等零組件的供應狀況。至於大型面板,量子點顯示器的推出有望助力三星持續引領高階電視市場。

 

行動通訊事業部將竭力衝刺摺疊手機等旗艦機種銷售,坐穩高階市場龍頭地位,同時優化5G主流產品陣容,雙管齊下推升營收與獲利。三星也將繼續推動平板與穿戴裝置並研發業界領先技術。網路事業部方面,在積極擴張海外市場之際,三星將持續推出搭載客製化5G晶片的升級硬體,並加強基於軟體的虛擬化解決方案,為後續營運增添動能。

 

消費性電子事業部預期整體需求將轉弱,但會積極掌握高階電視日增的需求,並提升Bespoke家電系列的全球銷售表現。

 

三星電子2021年第三季資本支出達10.2兆韓元,其中9.1兆韓元應用於半導體,0.7兆韓元投入顯示面板。截至第三季止,2021年資本支出合計達33.5兆韓元,其中30兆挹注半導體,2.1兆投資顯示面板。

 

伺服器記憶體強勢支撐半導體表現;晶圓代工營收有望續創單季新高

半導體事業部第三季合併營收為26.41兆韓元,營業利潤達10.06兆韓元。

 

記憶體方面,整體價格走勢仍佳,三星單季位元出貨刷新紀錄,而受益於伺服器端營收大增,DRAM營收為史上第二高。

 

DRAM業務方面,隨著上半年推出的新一代高核心CPU採用率增加,伺服器端需求持續攀高。因應混合辦公型態等新趨勢,終端用戶的個人電腦需求續強。而受惠於主要廠商新機上市和第二季基期較低,行動產品需求的復甦更為明顯。

 

即便主要製造地區出現新一波疫情、原料短缺干擾零組件生產,三星仍藉由靈活調整產品組合,積極滿足市場的DRAM需求。

 

至於NAND記憶體,因主要伺服器客戶加碼投資,帶動伺服器SSD需求回溫,而為了因應新一代CPU引領的高容量趨勢,資料中心客戶對高容量產品的採購力道強勁。行動產品需求受惠於新機發表,表現穩健。

 

展望DRAM第四季表現,在新一代CPU採用率提高與資料中心客戶擴大投資的帶動下,伺服器端的基本需求維持強勁。然而,三星仍將密切關注缺料問題對零組件生產的影響。

 

行動記憶體方面,手機廠商預計將持續推出5G新機,然受部分客戶調整庫存與供應鏈影響,採購力道增幅恐受限。個人電腦方面,整機產能的成長幅度預期將大致與第二季持平。

 

至於NAND記憶體,主要受益於商業活動恢復正常、企業IT預算持續增加,以及伺服器SSD的高容量趨勢,伺服器SSD需求仍穩中有撐。

 

展望2022年,考量整體經濟存在諸多變數,例如缺料狀況緩解的時間點、疫苗接種率提升下的「與疫情共存」(Living with COVID-19)政策環境,以及原物料價格走勢等,因此仍難以做出明確預測。然而可預期的是,隨著新一代CPU採用率上升帶動高容量趨勢,以及企業IT投資續增,伺服器和個人電腦需求將保持穩健。另一方面,有鑑於手機廠商將推出更多不同規格的中階及入門款5G機種,行動產品出貨看增且高容量趨勢不減。

 

伴隨DDR5新應用和高核心CPU滲透率續升,三星將持續提高15奈米DRAM與128層V-NAND比重,快速因應伺服器市場日增的需求,同時預先掌握NAND解決方案產品的訂單狀況。

 

此外,在擴大量產14奈米DRAM與176層V-NAND之際,三星將持續推進新一代製程與產品,帶動生產成本下降並維持市場競爭力。

 

系統半導體事業部受益於主要手機客戶發表新機推升SoC/DDI需求,第三季獲利成長。三星亦於第三季發表全球首款200MP手機影像感光元件,以及業界最小的Dual Pixel感光元件。

 

時序推入第四季,配合2022年將上市的5G新機,三星將增加SoC與相關產品供給,獲利有望持續走高。

 

展望2022年,系統半導體事業部將提高5G SoC產能,以供應主流機種以及配置高階GPU效能的旗艦新機使用,進一步推動業績成長。

 

受惠於主要先進製程產品產能增加,晶圓代工事業部第三季獲利較第二季成長,營收更創新高。三星亦喜迎來自全球客戶的先進製程新訂單,維持營收的高水位。

 

於第四季,先進與成熟製程需求看增,預期營收將較第三季成長逾10%,續寫單季新高紀錄。三星計畫於第四季完成以GAA為基礎的第一代3奈米晶片設計,並研發第二代3奈米GAA製程,致力鞏固技術領先地位。

 

展望明年,由於5G手機的矽含量高,加上高效能運算(HPC)帶動以GPU為主的需求強勁,晶圓代工市況仍看俏。為顯著提升獲利,三星計畫提高5奈米以下先進製程產能,同時增加對全球客戶的銷售並將價格調回正常水位,以利未來的長期投資。

 

顯示面板獲利成長,OLED需求維持強勁

顯示面板事業部第三季合併營收為8.86兆韓元,營業利潤達1.49兆韓元。儘管大型面板表現不振,受惠於中小型OLED面板銷售勁揚,仍帶動整體顯示面板獲利較第二季成長。

 

隨著主要手機客戶推出新機,行動裝置面板在旺季效應帶動下獲利增加。其中,包括摺疊手機在內的高階產品銷售暢旺,推動獲利達歷年第三季新高。然而,LCD面板跌價等因素導致大型面板業務持續虧損。

 

針對行動裝置面板第四季表現,三星預期新款智慧型手機將持續推升需求,且節慶購物潮將拉抬筆電與遊戲機銷售量,進而帶動獲利穩健成長。大型面板方面,量子點顯示器之量產已準備就緒,接下來目標為確保首款產品順利問世。

 

展望2022年,伴隨智慧型手機需求復甦與5G手機日漸普及,OLED面板持續迎來利多。此外,筆電與平板等裝置的銷售量預期將明顯成長。三星將致力掌握此需求動能,以期成為營運的新成長引擎。另一方面,因應DDI等零組件供應隱憂,三星將密切掌握供應鏈狀況,並預先針對潛在風險採取行動,確保產品交貨不受干擾。

 

至於大型面板,三星將依計畫完成LCD產線轉移至量子點顯示器的業務重整,並借助量子點顯示器的推出,全力鞏固高階電視市場的龍頭地位。

 

高階與主流機種熱銷,挹注手機獲利表現

資訊與行動通訊事業部第三季合併營收達28.42兆韓元,營業利潤為3.36兆韓元。

 

由於疫情影響緩解,整體市場需求較第二季增溫。儘管產業普遍受缺料影響,行動通訊事業部營收仍呈季度上揚。受惠於Galaxy Z Fold3與Galaxy Z Flip3等旗艦機種熱銷,以及更具吸引力的主流產品陣容,智慧型手機銷售量較第二季提升。穿戴裝置等生態圈產品表現亦維持強勢。雖然摺疊手機的行銷支出增加對獲利造成一定影響,第三季營業利益率仍實現雙位數成長。

 

進入第四季,在年底消費旺季帶動下,市場需求有望優於第三季,但缺料問題仍為隱憂。三星期盼Galaxy Z Flip3 Bespoke版本能進一步刺激高階產品買氣,並致力延續Galaxy S系列銷售動能,將營業利益率維持雙位數,同時將推出具競爭力的5G主流機種,積極搶攻換機商機,並推動穿戴裝置、個人電腦與平板等裝置生態圈產品的銷售續揚。

 

展望2022年,儘管疫情仍存在不確定性,智慧型手機和穿戴裝置市場仍有望持續成長。行動通訊事業部計畫透過Galaxy Z Flip3 Bespoke版本等產品,提供創新技術與差異化體驗,將摺疊機種推向主流,以鞏固三星高階市場龍頭地位,同時將強化5G主流產品陣容與裝置生態圈業務,為營運挹注穩健動能。

 

為實現中長期業績成長,三星將持續研發先進技術並與全球大廠攜手合作。

 

網路事業部持續拓展北美及日本等海外業務版圖,並積極滿足南韓日增的5G需求。三星將持續於韓國部署5G網路,同時探索海外市場的新商機,主要鎖定北美、日本、西南亞及歐洲地區。三星致力投入研發,持續提升5G晶片與5G虛擬化解決方案競爭力,奠定日後良好的成長基礎。

 

高階產品熱銷不敵成本高壓,消費性電子獲利衰退

消費性電子事業部包括影像顯示與數位家電業務,第三季合併營收達14.10兆韓元,營業利潤達0.76兆韓元。

 

儘管高階電視與Bespoke家電系列銷售強勁,仍不敵原物料與物流成本大幅上升,導致獲利呈現季度與年度衰退。

 

步入第四季,受惠於年底節慶商機,電視需求有望較第三季增加。然因越來越多地區採行「與疫情共存」政策,加上被壓抑的需求熱潮日漸消退,整體表現相較2020年同期呈衰退狀態。三星計畫針對線上及實體通路推出更優惠的年終促銷方案,刺激高階產品買氣,以因應市場變化。

 

展望2022年,隨著消費者待在家中的時間減少,預期成長態勢將持續減緩。不過,市場對於客製化的高階生活家電熱度不減,三星亦計畫持續優化產品組合、拓展全球市場、強化零售與行銷策略,以及加強全球供應鏈管理(SCM)能力,積極掌握此波商機。

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