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交易有望迅速擴展 Infinite Reality 的沉浸式觀眾體驗產品及加速商業營利機會
- 該交易預計將提供高達 1.28 億美元的收益
- 該交易對合併後公司的股權價值約為 18.5 億美元，其中包括 Infinite Reality 的約 17 億美元
- Infinite Reality 正在與一些世界上最大的品牌合作，包括 Warner Bros。Discovery Sports，在啟用 Web3 的陳列室和活動中培養身臨其境的虛擬體驗和新的營利機會
- 公司在過去一年透過新產品發佈和收購實現其快速擴張
紐約和倫敦2022年12月14日 /美通社/ -- 沉浸式虛擬體驗領導者 Infinite Reality, Inc. (iR) 和特殊目的收購公司 Newbury Street Acquisition Corporation (Nasdaq: NBST) 今天宣佈已達成最終業務合併協議。 擬議的企業合併完成後，NBST 將更名為 Infinite Reality, Inc.，合併後公司的普通股、認股權證和單位預計將在納斯達克股票市場上市。
Infinite Reality 業務亮點
Infinite Reality 已經受到世界一些最大品牌的信任，它正在為公司、運動隊、名人、網紅和其他創作者開闢一條新道路，以在支援 Web3 的活動和陳列室中培養身臨其境的人際關係和商業機會。此外，iR 可以輕鬆進入元宇宙，無需特殊硬件、耳機或設備。
iR 的工具和服務使公司、創新者和藝術家能夠開發出最豐富和最具前瞻性的體驗。創新團隊利用技術團隊的平台開發專業知識，為這些自訂構建提供諮詢、管理、設計和監督，而娛樂團隊則提供具有世界最優秀人才的卓越內容和活動。
- 11 月，iR 宣佈發佈一套身臨其境的數碼技術產品，重新定義了人類體驗現場活動和網上購物的方式。iR 全新的革命性 INFINITE SKYBOX、INFINITE SHOWROOM 和 INFINITE MAINSTREET 即插即用虛擬環境將為品牌提供必要的後端工具、分析、內容審核和用戶管理功能，以顛覆傳統、靜態的單向事件收看次數和網上零售體驗。
- 10 月，iR 與 Warner Bros 建立了多年國際合作夥伴關係。Discovery Sports 為觀眾提供一種與他們喜愛的運動員、零售店和品牌互動的全新革命性方式。在這合作夥伴關係下，第一次元宇宙體驗的預覽於 12 月 2 日揭曉，這首次將 UCI Track Champions League 帶到 Web3 世界。
- 7 月，iR 收購了電子競技和娛樂集團 ReKTGlobal。此次收購標誌著 iR 首次涉足競爭激烈的全球電子競技，因為他們迎來了 ReKT 擁有的數碼本土品牌英雄聯盟歐洲冠軍聯賽冠軍 Team Rogue 和《決勝時刻》聯賽的倫敦皇家烏鴉隊。
Newbury 行政總裁 Tom Bushey 表示：「我們的團隊被 Infinite Reality 真正徹底改變人類未來互聯網體驗的機會所震驚。Infinite Reality 擁有專業知識、創新能力和規模，可以成為幫助品牌直接與受眾建立聯繫並定制其元宇宙體驗的開拓者。網上商務和娛樂將不再相同。這個團隊的創造性才能和經驗使 iR 與眾不同，Newbury 的所有人都很高興能成為他們的長期合作夥伴。」
交易重點
支付交易費用後，所得款項淨額將用於繼續建設基礎設施，擴大歐洲、亞洲和美國的團隊，加速 iR 產品和服務的市場推廣，重點是體育和娛樂、音樂、廣播和品牌，並為未來的收購提供資金。
Infinite Reality 行政總裁 John Acunto 表示：「我們很高興宣佈這種業務合併和 Infinite Reality 進入公開市場的途徑。我們繼續授權品牌顛覆傳統、靜態的單向活動收看次數和網上零售體驗。我們正在提供具有無限潛力的下一代互聯網，透過提供獨特、引人入勝和個人化的社交體驗，品牌可以與新受眾建立聯繫和加深與忠實粉絲的關係，同時為商業營利創造新的機會。」
擬議的企業合併預計將為 Infinite Reality 提供高達 1.28 億美元的增長資本，並以交易結束時至少 5,000 萬美元的現金為條件。有了這筆資金，iR 將提供一個產品套件，恢復主權數據所有權，同時在定制的虛擬環境中加速和擴大受眾、創作者和品牌之間的價值鏈。 所有當前的 iR 股東都在滾動他們現有的股權。作為交易的一部分，Newbury 的股東還將獲得或有價值權，因此在某些情況下他們可能有權獲得合併後公司的額外股份。 擬議中的企業合併的完成取決於 Infinite Reality 和 Newbury 股東的批准，以及監管和其他成交條件。
根據擬議交易的條款，一家名為 Infinite Reality Holdings, Inc.（「Pubco」）的新上市控股公司成立，該公司將擁有兩家全資子公司，其中一家在關閉前，將與 iR 合併為 iR（iR 繼續存在），而另一家將與 NBST 合併為 NBST（NBST 繼續存在）。
iR 證券持有人的交易作價將採用新發行的 Pubco 證券形式，包括 Pubco 普通股、期權、認股權證和單位，Pubco 證券的總數將根據合併協議的條款確定。
就交易而言，非贖回 NBST 股東和在與企業合併同時完成的私人配售中認購股票的投資者將獲得 CVR，使持有人有權獲得一定的下行價格保護和溢價回報，以收盤後 18 個月內 Pubco 普通股的交易價格為準。
雙方預計交易將在 2023 年第一季完成。
NBST 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的 8-K 表格當前報告中將包含對交易的更詳細描述和合併協議的副本。
顧問
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP 與 Bryan Cave Leighton Paisner, LLP 一起擔任 Infinite Reality, Inc. 的法律顧問。 Akerman LLP 擔任 Newbury Street Acquisition Corporation 的法律顧問。
關於 NEWBURY STREET ACQUISITION CORPORATION
Newbury Street Acquisition Corporation（「NBST」）是一家特殊目的收購公司（空白支票公司）（「SPAC」），其商業目的是為了與一個或多個企業或實體進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他類似的企業合併。NBST 由 Newbury Street Acquisition Sponsor LLC 贊助。NBST 由行政總裁 Thomas Bushey 和財務總監 Kenneth King 領導。NBST 的董事包括 Jennifer Vescio（Uber 業務發展總監）、Matthew Hong（Turner Sports 前營運總監）和 Teddy Zee（Columbia Pictures 前執行副總裁）。此外，NBST 的顧問包括 Ted Seides (Capital Allocators) 和 Katie Soo（前 HBO Max 和 WB）和 Maurice Koo (Rockpool Capital)。
關於 INFINITE REALITY
Infinite Reality (iR) 幫助擁有觀眾的客戶開發身臨其境的 Web3 體驗，在最大程度上提高觀眾、品牌和創作者之間的價值。iR 支援的數碼體驗使品牌和創作者能夠完全控制他們分發內容、吸引觀眾、將他們的創作商業化以及與他們的社群交流方式。憑藉其在荷里活製作方面的深厚專業知識，iR 開發了元宇宙體驗，不斷重新定義互聯數碼環境的可能性。
我們的服務和諮詢團隊利用我們技術團隊的平台開發專業知識，為定制構建提供建議、管理、設計和監督。我們的娛樂和內容創作部門製作令人嘆為觀止的原創內容和現場活動，邀請世界最受歡迎的藝人。iR 的代理公司吸引、培養和建立客戶受眾，而 iR 的數碼本土品牌，包括冠軍電子競技組織 Rogue 和倫敦皇家烏鴉隊，以及頂級影響力管理機構 TalentX Entertainment，提高了對 Web3 機會的認識和採用。如欲了解更多資訊，請瀏覽 theinfinitereality.com
傳媒聯絡人
美國
Rick Cohen | H+K Strategies
電郵：[email protected]
直線：+1 212 885 0563
手機：+1 516 754 4683
歐洲及亞洲
Giang Nguyen | H+K Strategies
電郵：[email protected]
手機：+44 7771 808 320
投資者聯絡方式
[email protected]
有關擬議業務合併的重要資訊
關於擬議的企業合併，NBST 和 Pubco（如適用）計劃向美國證券交易委員會提交相關材料，包括表格 S-4 上的註冊聲明，其中將包括初步委託書／招股說明書和與擬議企業合併相關的其他文件。在 SEC 宣佈註冊聲明生效後，NBST 將向 NBST 普通股股東郵寄最終委託書／最終招股說明書，其記錄日期將與 NBST 就擬議的企業合併和委託書／招股說明書中所述的其他事項徵集 NBST 股東的投票代理權有關。敦促 NBST 股東和其他利益相關者閱讀初步委託書／招股說明書及其修正內容、最終委託書／最終招股說明書、透過引用納入其中的文件，以及向美國證券交易委員會提交與擬議企業合併有關的其他文件，因這些材料將包含有關擬議企業合併的重要資訊。股東將能獲得初步和最終委託書／招股說明書和其他文件的副本，這些文件包含有關 NBST、Infinite Reality 和向 SEC 提交擬議企業合併的重要資訊，此類文件可在 SEC 維護的網站獲得，網址為 www.sec.gov。
招攬參與者
根據美國證券交易委員會的規定，NBST、Infinite Reality 及其各自的董事、行政人員和員工可能被視為參與 NBST 股東與擬議交易徵求委託書的參與者。有關 NBST 董事和行政人員的資訊及其持有 NBST 普通股股份的資訊載於 2022 年 3 月 31 日向美國證券交易委員會提交的截至 2021 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度報告，以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件，包括上述聯合委託書／招股說明書。有關可能被視為代理徵集參與者的人員的其他資訊，以及他們在擬議交易中的直接和間接利益的描述，透過證券持有或其他方式，也將包含在聯合招股說明書／代理聲明和其他相關材料中，這些材料將在可用時提交給美國證券交易委員會。
無要約或招攬
本通訊稿旨在提供資訊，不應構成銷售要約或銷售要約的招攬，或購買任何證券的要約招攬，也不應在任何司法管轄區進行任何證券銷售，因為在這些司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前，這種要約、招攬或銷售屬於非法行為。除非透過符合《1933 年證券法》第 10 節（修訂版）要求的招股說明書，否則不得提供與擬議的企業合併有關的證券。
前瞻性陳述
本通訊包含《1933 年證券法》第 27A 條和《1934 年證券交易法》第 21E 條所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常可以透過以下措詞辨別，如「可能」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預測」、「可會」、「打算」、「目標」、「預計」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預料」、「潛在」或「繼續」等術語來識別，或這些術語或其他類似詞語或表達的否定術語，這些詞語或表達預測或指示未來事件或趨勢，而不是歷史事件的陳述。這些陳述只是預測。NBST 和 Infinite Reality 的這些前瞻性陳述主要基於他們當時對未來事件和財務趨勢的預期和預測，以及管理層的信念和假設。前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多涉及 NBST 和 Infinite Reality 各自無法控制的因素或情況。由於多種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：(i) 與 NBST 獲得完成擬議交易所需的股東批准的能力相關的風險以及擬議交易的結束時間，包括在預期時間框架內或根本無法滿足交割條件或擬議交易不會交割的風險；(ii) 可能針對與擬議交易相關的各方和其他人提起的任何法律訴訟的結果；(iii) 可能導致擬議交易終止的任何事件、變化或其他情況或條件的發生。我們建議您參考 NBST 截至 2021 年 12 月 31 日的年度報告 10-K 表格中的「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上找到。本新聞稿中作出的所有前瞻性陳述均明確符合此處包含或提及的警示性陳述。 因此，您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。NBST 和 Infinite Reality 均無法向您保證前瞻性陳述中反映的事件和情況將會實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果存在重大差異。本通訊中所作的前瞻性陳述僅與截至作出陳述之日發生的事件有關。除非適用法律或法規要求，否則 NBST 和 Infinite Reality 不承擔更新任何前瞻性聲明以反映聲明作出之日之後發生的事件或情況或反映意外事件發生的義務。
