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全球IPO交易繼續放緩,但獨角獸公司給人信心

商業

-地緣政治與貿易不確定性給全球IPO市場蒙上陰影
-亞太區和EMEIA地區IPO市場降溫,但美洲勢頭強勁
-科技、工業與醫療行業是2018年第三季度IPO最活躍的行業

倫敦2018年9月26日電 /美通社/ -- 地緣政治不確定性和貿易問題依然妨礙了投資者熱情,導致2018年前三季度全球首次公開募股 (IPO) 數量減少至1,000宗,較2017年同期下滑18%。自2007年前三季度以來,2017年前三季度的 IPO 活動最活躍。儘管數量減少,但2018年前三季度全球 IPO 活動依然高於10年平均水平,全球 IPO 市場共籌資1451億美元,按年度增長9%。

2018年第三季度(302宗,IPO 籌資額471億美元),活動數量按年度減少22%,籌資額按年度增加9%。2018年前三季度,科技、工業與醫療行業是全球 IPO 最活躍的行業,數量達到468宗(佔全球交易量47%),募集資金達629億美元(佔全球籌資額43%)。此外,2018年第三季度獨角獸公司的 IPO 增長也使2018年前三季度的全球IPO籌資額按年度增長9%。這些及其它發現今天發佈在安永 (EY) 的季度報告《2018年第三季度全球IPO趨勢》(Global IPO trends: Q3 2018)中。

安永全球和歐洲、中東、印度及非洲 (EMEIA) 地區 IPO 主管 Martin Steinbach 博士表示:

「第三季度的年度最疲軟表現與人們的預期一致,全球 IPO 市場感受到了地緣政治緊張關係、美國、歐盟與中國之間貿易問題、以及英國即將脫歐帶來的深刻影響。如果說大型交易是2018年上半年的主要特點,那麼來自獨角獸公司 IPO 的增多將促進2018年下半年的全球 IPO 活動。我們預計2018年全球籌資額也將超過2017年數據。但2018年總體交易量有可能按年度下跌。」

美洲 IPO 勢頭強勁

2018年前三季度美洲 IPO 活動依然強勁,IPO 交易籌資額增長41%至501億美元,交易量增長27%至195宗。2018年第三季度,美國數量達47宗,融資119億美元,籌資額按年度增長150%,交易量按年度增長31%。

美國的 IPO 首日平均收益率約為15%,IPO 上市後的股價平均增長28%。2018年第三季度跨境交易佔美洲交易的31%(18宗交易),表明人們對美洲交易所的信心增強。

紐約證券交易所 (NYSE) 和納斯達克 (NASDAQ) 位列2018年前三季度全球 IPO 籌資額最高的三大交易所之列,而墨西哥證券交易所的籌資額按年度猛增70%至29億美元。

安永美洲地區 IPO 市場主管 Jackie Kelley 指出:

「美洲 IPO 活動依然強勁,交易量和籌資額均有所增長。美國的投資者依然很有信心,IPO 上市後的股價導致勢頭強勁,因此投資者十分關注市場,並吸引更多公司發行。隨著我們即將迎來11月的中期選舉,並且稅改2.0依然處於熱烈討論中,我們預計2018年結束時美國市場會有所放緩。但近幾個月私募股權和風險投資支持的 IPO 的穩步增長會導致2019年時更多的獨角獸公司上市。」

亞太區受益於香港的大型交易

在亞太區,香港依然一馬當先,儘管香港的 IPO 活動有所降溫。2018年第三季度,香港的 IPO 市場在交易量和籌資額方面大幅增長,交易量佔18%,籌資額佔全球49%。三宗大型 IPO 交易(兩宗為獨角獸公司)讓7月創下了月度 IPO 交易記錄,使香港成為第三季度全球最活躍的交易市場。香港仍是全球第二受歡迎的跨境 IPO 交易市場,僅次於美國。

2018年第三季度,日本表現依然不俗,交易量達到28宗,而上年同期為17宗。年初至今,日本的IPO 數量和籌資額分別按年度增長14%和36%。

亞太地區的投資者對 IPO 的興趣依然濃厚,2018年前三季度的籌資額按年度增長16%,但交易量下降31%。2018年前三季度在交易數量和籌資額上表現最為活躍的十大交易所中,有5個來自這一地區。

安永亞太區 IPO 主管蔡偉榮 (Ringo Choi) 評論說:

「在一個相對疲軟的季度,亞太區出現了幾宗令人興奮的 IPO 交易。我們看到了香港 IPO 市場新的上市規定產生的積極影響。由於利率上升,並且投資者在尋求利率驅動的投資(這個趨勢有望延續到2019年),IPO 活動也受到了不利影響。隨著2018年第三季度亞太區交易所出現了多宗獨角獸公司 IPO 交易,我們看到獨角獸公司已經從剛剛起步發展為成熟企業。隨著一些公司選擇加快 IPO 進程,以便利用當前的估值,我們有可能看到獨角獸公司 IPO 與大規模交易推動2018年總籌資額超越2017年水平。」

EMEIA 地區活動因上市延遲與地緣政治變動降溫

在 EMEIA 地區,交易量與籌資額按年度大幅降低,分別按年度降低48%和85%。2018年前三季度的 IPO 活動也有所降低,交易量與籌資額分別按年度減少11%和24%。但在交易數量方面,該地區仍是全球持續發展的第二大 IPO 市場,份額增長至33%。

EMEIA 主板市場 IPO 交易首日平均收益率約為12%,IPO 上市後的股價平均增長 25%,這表明投資者依然對上市的 IPO 交易很有信心。

儘管第三季度表現平靜,但在交易量方面,EMEIA 依然佔全球十大交易所中的三個(印度、意大利和英國),在籌資額方面,EMEIA 佔全球十大交易所中的兩個(印度和英國)。

儘管政治持續穩定和經濟前景光明提高了印度的 IPO 交易,2018年第三季度的表現並未持續下去,印度公司 IPO 上市後的股價在最後兩個月大幅下跌。

Steinbach 說:

「EMEIA 地區的 IPO 市場感受到了地緣政治緊張關係、中國、美國和歐盟之間貿易問題以及英國脫歐的威脅,但2018年第三季度里並無大型歐洲企業 IPO 上市一事還是令人感到吃驚。雖然 IPO 交易活動低於去年,但投資者情緒仍保持強勁,原因是 IPO 首日交易和 IPO 之後的股價表現都超出了預期。」

安永簡介

安永是全球領先的審計、稅務、財務交易和顧問服務機構之一。我們的深刻洞察和優質服務有助全球各地資本市場和經濟體建立信任和信心。我們致力培養傑出領導人才,透過團隊協作落實我們對所有利益關聯方的堅定承諾。因此,我們在為員工、客戶及社會各界建設更美好的商業世界的過程中擔當重要角色。

安永是指 Ernst & Young Global Limited 的全球組織,也可指其一家或以上的成員機構,各成員機構都是獨立的法人實體。Ernst & Young Global Limited 是英國一家擔保有限公司,並不向客戶提供服務。如欲進一步瞭解安永,請瀏覽 ey.com

EYGM Limited 已發佈本新聞稿,EYGM Limited 是安永全球組織的一個成員機構,亦不向客戶提供任何服務。

安永高增長市場服務網絡簡介

安永全球高增長市場服務網絡專注於應對高增長公司不斷變化的需求。30多年來,該網絡已幫助全球眾多最具活力、最有雄心的公司成長為市場領導者。不管與國際中盤股公司還是初期風險資本企業合作,該網絡的專業人員都能夠利用他們的豐富經驗、見解與全球資源幫助企業取得成功。Ey.com/growthmarkets。

安永首次公開募股服務簡介

安永是幫助企業在全球公開上市的領導者。憑藉數十年的經驗,我們的全球網絡致力於為市場領導者提供服務,並幫助企業評估首次公開募股 (IPO) 的利弊。我們提供的 IPO 準備程度評估、IPO 準備、項目管理和執行服務覆蓋上市過程的各個環節,所有這些都能幫助您成為公眾的焦點。我們的全球IPO卓越中心是一個虛擬中心,提供便於使用的資源庫,包括 IPO知識、工具,領先的思想和人脈資源。Ey.com/ipo

文中數據

《2018年第三季度全球IPO趨勢》報告和本新聞稿中的數據來源於 Dealogic 和安永。2018年第三季度(7月-9月)和2018年年初至今(1月-9月)的數據基於截至2018年9月11日已定價的 IPO 以及9月份的預期 IPO。數據截至英國時間2018年9月12日上午6點。除非另作說明,否則本文中的所有數據均源於 Dealogic 和安永。

附表:2018年1月至2018年9月按行業劃分的全球 IPO 數據

行業

IPO數量

全球IPO占比

筹资额((單位:百萬美元)

全球筹資額占比



消費品和服務

101

10.1%

$6,971

4.8%


必需消費品

70

7.0%

$3,858

2.7%


能源

45

4.5%

$9,023

6.2%


金融

73

7.3%

$21,172

14.6%


醫療保健

128

12.8%

$17,324

11.9%


科技

187

18.7%

$31,686

21.8%


工業

153

15.3%

$13,353

9.2%


材料

105

10.5%

$4,798

3.3%


傳媒和娛樂

19

1.9%

$3,317

2.3%


房地產

66

6.6%

$16,805

11.6%


零售

37

3.7%

$3,865

2.7%


電訊

16

1.6%

$12,961

8.9%


全球總計

1,000

100.0%

$145,135

100.0%


消息来源:Dealogic,安永

Alan Duerden
安永全球傳媒關係
電話:+44 (0) 207 951 8993
電郵:[email protected]

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