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Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.宣佈完成紐交所上市公開發行

商業

墨西哥城2019年8月1日 /美通社/ -- 獨立的拉丁美洲石油和天然氣公司Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.(以下簡稱「該公司」)今天宣佈完成並結算該公司A系列股票(以下簡稱「A系列股票」)的承銷公開發行,這是該公司1000萬股A系列股票全球首次公開發行的一部分。此次全球發行包括在美國以及墨西哥以外的其他國家以每股美國存托股9.25美元的價格發行9,291,304股美國存托股,以及同時在墨西哥以每股A系列股票等同於9.25美元的墨西哥比索價格公開發行708,696股A系列股票,匯率為一美元等同於19.0894墨西哥比索。每一股美國存托股代表一股A系列股票。

此次全球發行於2019年7月18日開始。此次全球發行是根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的F-1表註冊聲明(2019年7月25日生效)以及根據墨西哥法律制定的招股說明書進行的,墨西哥的分銷與公開發行由墨西哥國家銀行和證券委員會(Mexican National Banking and Securities Commission)授權。

在全球發行方面,該公司已授予承銷商額外150萬股A系列股票的超額配售選擇權,這些股票可由美國存托股代表,並於2019年8月25日到期。墨西哥承銷商充分行使了超額配售選擇權,以每股A系列股票相當於9.25美元的墨西哥比索價格,購買或配置了106,304股A系列股票,匯率為一美元等同於19.0894墨西哥比索,交易預計將於2019年7月31日結算。國際承銷商行使了部分超額配售選擇權,對於國際承銷商可用的1,393,696股美國存托股超額配售選擇權,他們打算以每股美國存托股9.25美元的價格購買或配置799,953股,交易預計將於2019年7月31日結算。在完成已行使的超額配售期選擇權的結算後,該公司全球發行的總收益將接近1.01億美元,不含費用和開支。 

花旗環球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)和瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)擔任此次國際發行的聯合簿記行兼聯合全球協調人,Itau BBA USA Securities, Inc.、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)擔任聯合簿記行(統稱為國際承銷商)。墨西哥花旗銀行經紀股份有限公司(墨西哥花旗銀行金融集團成員)、墨西哥瑞士信貸金融集團子公司墨西哥瑞士信貸經紀股份有限公司、墨西哥摩根士丹利經紀股份有限公司和桑坦德銀行墨西哥分行旗下桑坦德經紀股份有限公司擔任墨西哥公開發行的承銷商(統稱為墨西哥承銷商)。國際承銷商與墨西哥承銷商合稱為承銷商。

美國存托股於2019年7月26日在紐約證券交易所開始交易,代碼為「VIST」。該公司的A系列股票在墨西哥證券交易所上市,股票代碼為「VISTA」。該公司打算利用此次全球發行的淨收益,為其發展計劃相關資本支出提供資金。

本新聞稿中不構成出售要約或購買要約邀請,在取得相關州或管轄區的證券法所規定的登記或資格之前,此類證券在這些州或管轄區的任何發行、要約邀請或發售行為均屬非法。註冊聲明的副本可透過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov查閱。在投資之前,投資者應閱讀公司提交給美國證券交易委員會的註冊聲明和其他文件中的初步招股說明書,以便瞭解有關該公司和全球發行的更全面信息。獲取與此次全球發行相關的初步招股說明書副本,可聯繫花旗環球金融有限公司,由BroADRidge Financial Solutions轉交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,免費電話:(800) 831-9146,或瑞士信貸證券(美國)有限責任公司,處理部門:Prospectus Department,地址:Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010。

本新聞稿中不構成出售要約、購買要約邀請或公開發行,在墨西哥國家銀行和證券委員會授權前,不得銷售或發行這些證券。在投資之前,投資者應閱讀公司根據墨西哥法律準備的招股說明書,以及提交給墨西哥國家銀行和證券委員會並獲得其授權的其他文件,以便瞭解有關該公司和墨西哥發行的更全面信息。

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.簡介:

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.是一家獨立的拉丁美洲油氣公司,自2018年4月4日起營運。該公司在阿根廷和墨西哥擁有高質量、低營運成本、高利潤的傳統生產資產,其大部分產量和收入來自阿根廷。此外,公司目前大多數鑽井和修井活動、估計的探明儲量和資產都位於阿根廷,包括目前正在生產的Vaca Muerta井。在經驗豐富的管理團隊的領導下,公司旨在為股東創造強勁的回報,充分利用其能夠產現金流的雄厚傳統資產,並開發位於阿根廷Vaca Muerta頁岩氣田淨面積約13.4萬英畝的土地上的優質頁岩區,以及提高其在阿根廷經營的常規資產的石油採收率。根據阿根廷能源秘書處(Argentine Secretariat of Energy)的數據,截至2019年3月31日,該公司是阿根廷第六大石油生產商。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國法律界定的前瞻性聲明。這些前瞻性陳述代表公司對未來事件的期望或信念,而本新聞稿中描述的結果可能不會實現。這些前瞻性陳述受風險、不確定性等因素的影響,其中許多因素不在公司控制範圍內,可能導致實際結果與前瞻性陳述中論述的存在重大差異。

任何前瞻性陳述僅說明其在作出之日的有效性,並且,除法律規定外,該公司不承擔任何義務更新或修訂任何前瞻性聲明,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。新的因素會不時出現,公司不可能預測所有這些因素。在考慮這些前瞻性陳述時,應牢記該公司向美國證券交易委員會提交的初步招股說明書和向墨西哥國家銀行和證券委員會提交的與此次發行有關的招股說明書中的風險因素和其他警示說明。公司向美國證券交易委員會提交的初步招股說明書和向墨西哥國家銀行和證券委員會提交的招股說明書中指出的風險因素和其他因素,可能會導致實際事件或公司的實際業績與任何前瞻性陳述中所載的情況存在重大差異。

圖標- https://mma.prnewswire.com/media/949278/Vista_Oil_and_Gas_Logo.jpg

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