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全美人壽百慕達為理財專業人士推出高資產壽險指南

商業

香港2020年8月18日 /美通社/ -- 作為主要的高資產壽險服務供應商,全美人壽(百慕達)有限公司(「全美人壽百慕達」)與Hubbis (HK) Limited(「Hubbis」)合作,公佈推出《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》(「指南」)。是次指南為全美人壽百慕達「Mastering High Net Worth」計劃的一部分,並贊助Hubbis編製該指南,旨在協助財務顧問、經紀及財富管理人了解高資產壽險的重點及應用方法。

全美人壽百慕達與Hubbis合作,推出《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》。
全美人壽百慕達與Hubbis合作,推出《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》。

內容全面的指南探討多個主題,涵蓋高資產客戶的不同保障需要,以至配合不同財務要求的各類壽險產品,務求讓理財專家一覽應用壽險的主要考慮因素,從而協助客戶保障和傳承財富。

於2019年,全球高資產人士增加近9%至1,960萬人[1],估計至2030年,將有15.4萬億美元的財富轉移至下一代。人壽保險仍然是重要的風險管理工具,也可以作為持續增長的高資產群組別制定穩健財富管理計劃的基礎。

全美人壽百慕達作為專注於高資產市場的主要壽險服務供應商,以各項得獎產品及服務見稱,也對高資產壽險市場瞭如指掌。全美人壽百慕達於2019年12月推出「Mastering High Net Worth」計劃,為業務夥伴提供專門分析、專業意見及資源,助其更全面地迎合高資產客戶的需要。這本指南作為計劃最新的實用資源,旨在為理財專家提供便利的工具增進知識和技巧,為客戶提供更優質的服務,並在不斷增長的高資產市場中把握機遇。

全美人壽百慕達主席兼行政總裁利柏文表示:「我們在2020年面對的不明朗前景,彰顯完善規劃和靈活應對急劇變化的重要性。正如其他行業一樣,壽險行業亦因為新冠肺炎大流行而面對前所未見的種種考驗。然而,在經濟波動的時期,高資產客戶的財務需求亦沒有改變,事實上,他們比以往更需要完善的理財方案,讓他們能保障和傳承財富。高資產市場的增長機會可觀,而我們有幸能與Hubbis攜手製作這本指南。希望這本指南能成為寶貴的資源,協助業務夥伴和其他理財專家作好準備把握機會,並為高資產客戶服務時增加更多價值。」 

Hubbis創辦人兼行政總裁Michael Stanhope指:「Hubbis很高興有機會與全美人壽百慕達合作製作這本指南。多年來,在亞洲活躍而蓬勃的財富市場內,高資產壽險方案也擔當重要的角色。在此充滿考驗的時期,行業比以往更需要針對客戶的實際需要展開對話,同時要制定合適的壽險產品,以配合亞洲客戶日益複雜的遺產規劃及財富傳承的需要。這本指南將會協助所有市場從業員更深入了解現有的選擇。」

理財服務專業人士可於Hubbis網頁https://pdf.hubbis.com/pdf/article/guide-to-hnw-life-insurance.pdf查閱《高資產壽險指南:財務顧問實用手冊》。

[1] 凱捷集團《2020年全球財富報告》

全美人壽百慕達簡介:全美人壽百慕達為公認的主要高資產壽險服務供應商,並在高資產財富保障的各方面都積累了豐富的專業知識,包括處理高保額而複雜的保單,以助客戶規劃遺產及業務安排。全美人壽紮根亞洲逾80 年,擁有近40年管理萬用壽險組合的經驗,開創業界先河。全美人壽百慕達於2019年第十屆《指標》「財富管理大獎」中, 在高資產客戶服務組別奪得「卓越表現」殊榮 。全美人壽百慕達隸屬全球保險集團。全球保險集團為紮根荷蘭海牙的主要國際金融服務公司,提供人壽保險、退休金及資產管理。有關全美人壽百慕達的詳情,請瀏覽www.transamericalifebermuda.com

全球保險集團簡介:全球保險集團的悠久歷史可追溯至175年前的19 世紀上半葉,至今已發展成國際知名企業,業務遍及美洲、歐洲和亞洲20 多個國家。如今,全球保險集團為全球其中一間主要的金融服務機構,提供壽險、退休金和資產管理服務,致力為客戶保障財富。有關全球保險集團的詳情,請瀏覽 www.aegon.com。 

圖片 - https://photos.prnasia.com/prnh/20200818/2888222-1?lang=2

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