 |
拉斯維加斯2018年11月28日電 /美通社/ -- Gaming Partners International Corporation (NASDAQ: GPIC) （簡稱「GPIC」）今天宣佈，公司已與Angel Holdings Godo Kaisha （簡稱「Angel」）簽署合並協議。根據該協議，Angel將以約1.1億美元的價格現金收購GPIC。Angel將以每股GPIC普通股13.75美元的價格向GPIC的股東支付現金。此次合並協議已獲得GPIC董事局的獨立董事組成的特別交易委員會以及全董事局的一致通過。此外，持有GPIC約51%已發行股票的股東已簽署投票協議，投票支持此項交易。
交易詳情
根據該合並協議，GPIC股東每股股票將獲得13.75美元現金。交易完成後，Angel將擁有GPIC的100%股權。
該合並協議包含競購條款，根據該條款，GPIC及其董事局可以在2019年2月2日之前積極徵求、接收和評估提供替代提案的競購方，並可能與他們進行談判，但這受制於該協議中包含的某些限制和條件。不能保證有競購方提供的提案條件比Angel的合並協議條款更加有利。GPIC不打算披露這一過程的具體進展，除非且直到公司董事局已就任何潛在的更有利提案做出決定。
該交易需要獲得GPIC股東和相關博彩部門的批准，預計將於2019年完成。此交易還需滿足其他慣例成交條件。
顧問
B. Riley FBR, Inc.是GPIC的財務顧問，Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP和Holland & Hart, LLP則擔任其法律顧問。
ANGEL HOLDINGS GODO KAISHA
Angel面向博彩業和零售市場生產和供應撲克牌和紙牌遊戲。作為賭場撲克牌和桌面遊戲設備領域的世界領導者，Angel擁有很多突破性創新產品，包括最暢銷的Angel Protect Pre-shuffled Card和 Angel Eye®系列電子牌靴。Angel總部位於日本京都，在日本和新加坡設有工廠，並在美國、澳門、澳洲和菲律賓設有辦事處。
GPIC
GPIC面向世界各地有營業執照的賭場生產和供應賭桌遊戲設備。GPIC以Paulson®、Bourgogne et Grasset®、Gemaco®、Dolphin®和Bud Jones®品牌提供籌碼、徽章和金屬代幣等賭場貨幣、撲克牌、賭桌設計、賭場傢俱、賭桌配件、骰子和輪盤。GPIC率先將射頻識別 (RFID) 技術等安全功能應用到賭場貨幣中，並提供RFID閱讀器、軟件和顯示器等RFID解決方案。GPIC總部位於內華達州北拉斯維加斯，在法國博訥、墨西哥San Luis Rio Colorado、密蘇里州藍泉、新澤西州大西洋城、密西西比州格爾夫波特和中國澳門設有工廠。詳情請瀏覽：http://www.gpigaming.com/。
有關此次交易的重要附加信息和獲取方式
此新聞稿與涉及Gaming Partners International Corporation（簡稱「GPIC」）和Angel Holdings Godo Kaisha（簡稱「Angel」）的擬定合並交易（簡稱「合並」）有關。本新聞稿不構成銷售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，亦不構成投票或批准之邀請。
GPIC將就此項擬定交易向美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）提交委託聲明書和其他文件。在做出任何投票決定之前，GPIC的投資者和股東務必仔細閱讀最終委託聲明書（發佈之後），因為該聲明書包含有關GPIC、Angel和此次合並的重要信息。
最終委託聲明書和委任書將發送給GPIC的股東，以獲得他們對此次交易的批准。本新聞稿並非委託聲明書的替代文件，也不是GPIC可能就此次擬定交易向SEC提交的任何其他文件的替代文件。GPIC的投資者和股東務必仔細完整地閱讀委託聲明書和公司將向SEC提交的其他任何相關文件，以及這些文件的修訂或補充文件，這是因為這些文件將包含有關此次擬定交易的重要信息。可透過SEC網站http://www.sec.gov/ 免費獲取最終委託聲明書（發佈之後）和GPIC向SEC提交的其他文件。此外，還可透過GPIC網站http://www.gpigaming.com/ 免費獲取GPIC提交的文件。
徵求參與方
根據SEC 的規定，GPIC和各自的一些董事、高層及其他人員可被看作與此次合並有關的委託書徵求的參與方。有關委託書徵求參與方權益的信息將包含在向SEC提交的委託聲明書中。有關GPIC高層和董事的更多詳情，請參閱公司於2018年4月18日向SEC提交的最終委託聲明書。
前瞻性聲明
除歷史事實陳述之外，本新聞稿中的所有其他陳述均為前瞻性聲明。前瞻性聲明通常是指未來事件或預計的收入、利潤、現金流或業務或業績的其他方面，一般可透過「預料」、「預期」、「假設」、「預計」、「估計」、「前景」、 「期望」、「繼續」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預測」、「未來」、「潛在」、「會」、「預見」、「可能」、「應該」、「將」和「可以」及其變體或其否定形式等類似表述來識別。這些前瞻性陳述基於我們對未來發展和營業狀況及其潛在影響的當前預期、信念和假設做出。即使管理層相信這些前瞻性陳述在做出時是合理的，不能保證對我們產生影響的未來發展與我們預測的一樣。
一些風險和不確定因素可能導致實際結果與GPIC管理層預測的出現重大偏差，其中包括此次擬定交易完成的預期時間和可能性，包括能否獲得所需的政府和監管批准以及批准的時間及條款和條件，這些都有可能減少預期好處或導致雙方放棄擬定交易；出現任何會導致合並協議終止的事件、變化或其他情況；我們的股東有可能不批准合並協議；雙方不能及時或根本無法滿足擬定交易的條件的風險；因擬定交易而導致持續業務管理出現中斷的風險；任何擬定交易相關聲明可能對GPIC普通股股價造成不利影響的風險；擬定交易產生非預期性成本或開支的風險；出現擬定交易相關訴訟的風險；擬定交易及其聲明可能對GPIC招聘和留住主要人員的能力，及其維護與供應商和客戶的關係的能力，以及公司的經營業績和業務產生不利影響的風險；擬定交易可能分散管理層注意力的風險；GPIC將因擬定交易而產生大量成本的風險，以及可能導致實際業績與預測的有重大差別其他重要因素。我們所有的前瞻性陳述均涉及風險和不確定性（包括一些重大或超過我們控制範圍的風險和不確定性）以及假設，可能導致實際業績與我們的歷史經驗和我們當前的預期或預測產生重大差異。您應仔細考慮上文所述的因素及其他影響雙方業務的風險和不確定性，包括GPIC的10-K表年報、10-Q表季報和8-K表當期報告，以及GPIC不定期向SEC提交的其他文件中描述的風險和不確定性。我們希望您不要過於依賴這些前瞻性陳述，它們僅代表新聞稿發佈之日的情況。除非法律規定，否則我們概不承擔因新信息、未來事件或其他情況而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
聯繫方式：[email protected]
圖標 -- https://mma.prnewswire.com/media/370198/gaming_partners_international_corporation_logo.jpg
