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建立全球鍛造產品平台
標誌著意大利公司的第二次 Mid-Cap Fund 收購
紐約, 2021年6月10日 /PRNewswire/ - KPS Capital Partners, LP（簡稱「KPS」今日宣佈簽署了一項最終協議，以收購大直徑鍛造產品的全球製造商 Siderforgerossi Group, S.p.A.（簡稱「Siderforgerossi」或「公司」）。交易完成後，Siderforgerossi 將成為 KPS Special Situations Mid-Cap Fund（簡稱「Mid-Cap Fund」）完成的第五次收購，也是 KPS 於 2021 年在意大利完成的第二次 Mid-Cap Fund 收購。
Siderforgerossi 是一家領先的垂直一體化軋製和鍛造產品製造商，其能力涵蓋整個製造領域，包括環軋、開模和閉模鍛造能力。 該公司專注於大直徑鍛造產品，主要服務歐洲和印度的風電、石油和天然氣、土方、汽車、常規和核能發電以及航空航天終端市場。Siderforgerossi 為客戶提供垂直整合的產品，包括熱處理、破壞性和非破壞性測試和加工。公司總部位於意大利威尼托，在意大利經營九間製造廠，在印度經營另外三間製造廠。
KPS Mid-Cap Investments (「KPS Mid-Cap」) 合夥人 Ryan Harrison 表示：「Siderforgerossi 是市場領導者，擁有無與倫比的製造能力、與別不同的質量控制和客戶服務往績。 我們很高興這項投資能夠構成一個全球鍛造產品平台的基礎，KPS 和 Siderforgerossi 團隊打算透過收購實現自然增長。 我們期待與行政總裁 Adriano Zambon、公司才華橫溢的管理團隊和敬業的員工合作，利用 KPS 在金屬和鍛造產品行業投資的數十年非常成功的經驗，加速增長機會並創造價值。」
Siderforgerossi 行政總裁 Adriano Zambon 表示：「隨著公司進入下一發展階段，我們很高興在 KPS 的所有權下營運。 KPS 在推動卓越製造方面的良好往績將使 Siderforgerossi 能夠利用有意義的增長機會，同時保持我們對品質、安全和客戶服務的關注。在 KPS 的所有權下，我們將制定一系列增長和營運計劃，以鞏固我們悠久而成功的歷史。」
交易的財務條款尚未披露。 Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI 企業及投資銀行部門擔任首席財務顧問，Houlihan Lokey 擔任債務資本市場顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任 KPS 的法律顧問。
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 擔任首席財務顧問，NTCM Studio Legale 擔任出售 Siderforgerossi 股東和公司的法律顧問。
關於 Siderforgerossi Group
Siderforgerossi 是一家領先的垂直一體化軋製和鍛造產品製造商，其能力涵蓋整個製造領域，包括環軋、開模和閉模鍛造能力。 該公司專注於大直徑鍛造產品，主要服務歐洲和印度的風電、石油和天然氣、土方、汽車、常規和核能發電以及航空航天終端市場。Siderforgerossi 為客戶提供垂直整合的產品，包括熱處理、破壞性和非破壞性測試和加工。公司總部位於意大利威尼托，在意大利經營九間製造廠，在印度經營另外三間製造廠。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.siderforgerossi.com。
關於 KPS Capital Partners
KPS 透過其附屬的管理實體是 KPS 特別情況基金的管理人，KPS 特別情況基金是一系列投資基金，管理的資產約 128 億美元（截至 2021 年 3 月 31 日）。 近三十年來，KPS 的合夥人一直致力透過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造等多個行業的製造和工業公司進行股權投資，以實現可觀的資本增值。 KPS 透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作，為投資者創造價值，從而改善業務，並從結構上提高投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依靠財務槓桿來獲得投資回報。KPS Funds 的投資組合公司的年收入總額約 109 億美元，在 22 個國家／地區設有 149 個製造設施，並直接或透過全球合資企業在全球僱有約 34,000 名員工。有關 KPS 投資策略和投資組合公司的詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com。
KPS Mid-Cap 專注於中等市場的低端投資，初始股本高達 1 億美元。KPS Mid-Cap 瞄准的是與 KPS 旗艦基金相同的投資機會，並採用了與後者擁有的近三十年的旗艦基金相同的投資策略。KPS Mid-Cap 利用 KPS 的全球平台、聲譽、業績記錄、基礎設施、最佳實踐、知識和經驗並從中受益。KPS Mid-Cap 投資團隊由合伙人 Pierre de Villeméjane 和 Ryan Harrison 管理，他們領導著一支經驗豐富且才華橫溢的專業團隊。
