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新公司將成為食品和工業市場工廠的領先產品製造商
公司將專於增長和可持續發展
Tate & Lyle PLC 將保留約50%的所有權權益
紐約2021年7月13日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（「KPS」）今天宣佈剛與 Tate & Lyle PLC（「Tate & Lyle」）（LSE: TATE.L）達成確定收購協議，透過一家新成立的公司（「新公司」）收購其在北美和拉丁美洲主要產品業務的控股權，當中的企業價值為17億美元。KPS 和 Tate & Lyle 將透過關聯公司，各自擁有新公司約50%，而 KPS 擁有董事局和營運控制。交易預計將於2022年第一季完成，並取決於慣例成交條件和批准。
主要產品業務是北美和巴西的營養甜味劑、工業用澱粉、酸化劑和其他玉米衍生產品的領先供應商。公司成立於1906年，當時名為 A.E. Staley Manufacturing Co.，主要產品業務是在美國生產玉米衍生產品，已有超過100多年的歷史。公司生產多種玉米衍生產品以供最終用途使用，包括碳酸飲料、糖果產品、包裝應用和動物飼料等，並為全球一些最受歡迎的食品和飲料品牌提供服務而感到自豪。主要產品業務在美國和巴西的六個製造工廠擁有約1,700名員工，年收入約為23億美元。
KPS 的聯合創始人兼共同管理合夥人 Michael Psaros 表示：「KPS 很高興對主要產品業務進行控制投資，並很榮幸能與 Tate & Lyle 合作。 KPS 和 Tate & Lyle 的利益完全一致，並共同的價值觀（例如員工安全和對可持續發展的證實承諾）可鞏固合作夥伴關係。
我們對新公司的投資將為食品和工業市場創建一個領先、獨立和專注的關鍵玉米原料製造商。 新公司的大小和規模，以及作為全球傑出食品、飲料和工業公司的關鍵供應商，都可提供的龐大的增長機會，構成巨大投資平台的基礎。 我們將利用我們在流程行業中的成功、數十年來的投資經驗、對卓越製造和全球網絡的承諾，致力推動收入、生產力和盈利能力的提升。
我們打算與主要產品業務的管理團隊保持緊密合作，透過對新公司的資產和營運進行大量投資來加速增長機會，同時進行協同收購。 我們將投資於與客戶緊密合作的研究和開發，以推出新的產品和產品類別，旨在從全球消費者過渡至更多依賴植物的飲食習慣等長期趨勢中獲利。」
Tate & Lyle 行政總裁 Nick Hampton 表示：「我們對 KPS 印象深刻，並很高興在主要產品業務的下一個階段與他們合作。KPS 在管理和創造大型製造業務價值方面擁有公認的專業知識，我們期待根據已建立的長期協議與他們合作，為主要產品業務和 Tate & Lyle 的保留業務提供供應安全和經濟保護。」
Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 擔任 KPS 及其附屬公司的法律顧問。Barclays 擔任 KPS 的財務顧問。支持交易的債務融資由 Barclays、BNP Paribas、Goldman Sachs & Co. LLC、Rabobank 及 Wells Fargo 領導。
關於主要產品業務
主要產品業務是北美和巴西的營養甜味劑、工業用澱粉、酸化劑和其他玉米衍生產品的領先供應商。 公司成立於1906年，當時名為 A.E. Staley Manufacturing Co.，主要產品業務是在美國生產玉米衍生產品，已有超過100多年的歷史。 公司生產多種玉米衍生產品以供最終用途使用，包括碳酸飲料、糖果產品、包裝應用和動物飼料等，並為全球一些最受歡迎的食品和飲料品牌提供服務而感到自豪。主要產品業務在美國和巴西的六個製造工廠擁有約1,700名員工，年收入約為23億美元。
關於 Tate & Lyle PLC
Tate & Lyle PLC 是食品及飲料原料及解決方案的全球領先供應商。 Tate & Lyle 擁有超過160年的原料創新歷史，致力與客戶合作，為消費者在飲食時提供更健康和更有品味的選擇。 Tate & Lyle 的食品與飲料解決方案透過其在甜味劑、口感和纖維強化方面的專業知識，開發不少可減少糖、卡路里和脂肪，以及增加纖維的解決方案，並在飲品、乳製品、麵包店、湯、醬汁和醬料等類別中提供質感和穩定性。 Tate & Lyle 的目標是透過支援健康的生活、建立繁榮的社區並照顧地球，以改善幾代人的生活。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tateandlyle.com。
關於 KPS Capital Partners, LP
KPS 透過其附屬的管理實體是 KPS 特別情況基金的管理人，KPS 特別情況基金是一系列投資基金，管理的資產約128億美元（截至2021年3月31日）。近三十年來，KPS 的合夥人一直致力透過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造等多個行業的製造和工業公司進行股權投資，以實現可觀的資本增值。KPS 透過與才華橫溢的管理團隊進行建設性合作，為投資者創造價值，從而改善業務，並從結構上提高投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而不是主要依靠財務槓桿來獲得投資回報。KPS Funds 的投資組合公司的目前年收入總額約135億美元，在23個國家／地區設有156個製造設施，並直接或透過全球合資企業在全球僱有約40,000名員工（截至2021年3月31日，形式上根據最近收購）。 有關 KPS 投資策略和投資組合公司的詳情，請瀏覽 www.kpsfund.com。
