發售摘要：
-- 全球發售股份數目：43,211,000股H股（視乎超額配售權行使與否而定）；
-- 香港發售股份數目：4,322,000股H股（可予調整）；
-- 國際發售股份數目：38,889,000股H股（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）；
-- 發行價範圍：每股H股2.9港元至3.5港元；
-- 香港公開發售將於2023年3月2日（星期四）中午12時正（白表eIPO服務申請於上午11時30分）截止；
-- 預期H股在2023年3月9日（星期四）於香港聯交所主板開始買賣；
-- 海通國際資本有限公司為獨家保薦人。
維天運通前身於2002年在北京成立，於中國成功打造了道路貨運數字化生態系統。根據灼識諮詢的資料，截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年9月30日止九個月，按線上GTV計，公司運營著中國最大的數字貨運平台之一，為物流企業及貨主企業等託運方以及貨車司機提供数字货运服務。近年來，公司業務規模整體呈現增長態勢，2019年到2021年，公司數字貨運業務的線上GTV分別為人民幣234億元、人民幣279億元及人民幣380億元。截至2022年9月30日，公司已為超過11,600名託運方及270萬名貨車司機提供了服務，完成了總計超過3,620萬份託運訂單。
此外，公司亦運營「線上+線下」貨車司機社區—卡友地帶，以及貨車銷售及後市場綜合解決方案組合－卡加。根據灼識諮詢的資料，按截至2021年12月31日的註冊用戶數量計，卡友地帶是中國最大的貨車司機社區和中國最大的物流行業社區。卡友地帶及卡加業務為公司數字貨運業務提供了戰略價值補充，產生強大的協同效應。
維天運通計劃發售的股份數目為43,211,000股H股（視乎超額配售權行使與否而定），其中香港公開發售股份數目為4,322,000股H股（可予調整），此外38,889,000股H股的股份則作為國際發售（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）。發售價範圍為不高於每股H股3.5港元及目前預計不低於每股H股2.9港元。
是次香港公開發售於2023年2月27日（星期一）開始，並預期於2023年3月2日（星期四）中午12時正（白表eIPO服務申請於上午11時30分）截止。公司的H股股份預期將在2023年3月9日（星期四）於香港聯交所主板開始買賣。H股將以每手買賣單位1,000股H股買賣。
假設發售價為每股H股3.2港元（即指示性發售價範圍的中位數），及假設超額配售權未獲行使，公司估計將收取的全球發售所得款項淨額約為75.9百萬港元（經扣除就全球發售應付的承銷佣金、費用及估計開支）。公司目前擬將該等所得款項淨額用於：1）進一步升級並加強公司的數字貨運業務，旨在滿足公司的客戶於更多元化的業務場景下更深入的需求，並堅持不懈地改善公司數字貨運業務的用戶體驗；2）進一步擴大公司的卡友地帶及卡加車服；3）增強公司的研發力度及加強公司的技術能力；4）招募額外銷售、營銷及運營人員，使公司的人才儲備與業務增長相一致；及5）營運資金及其他一般公司用途。
公司基石投資者合肥高新建設投資集團有限公司及與泰控股（香港）有限公司已同意認購合约68.16百萬港元可購買的相應數目的發售股份。
海通國際資本有限公司為獨家保薦人。海通國際證券有限公司為整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中信里昂證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。華盛資本証券有限公司、山高國際證券有限公司及佳富達證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
關於維天運通
合肥維天運通信息科技股份有限公司，其前身於2002年在北京成立，於中國成功打造了道路貨運數字化生態系統。根據灼識諮詢的資料，截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度以及截至2022年9月30日止九個月，按線上GTV計，公司運營著中國最大的數字貨運平台之一，為物流企業及貨主企業等託運方以及貨車司機提供数字货运服務。近年來，公司業務規模整體呈現增長態勢，2019年到2021年，公司數字貨運業務的線上GTV分別為人民幣234億元、人民幣279億元及人民幣380億元。截至2022年9月30日，公司已為超過11,600名託運方及270萬名貨車司機提供了服務，完成了總計超過3,620萬份託運訂單。此外，公司亦運營「線上+線下」貨車司機社區—卡友地帶，以及貨車銷售及後市場綜合解決方案組合－卡加。公司力求惠及並賦能道路貨運行業生態系統的參與者，並通過數字化服務促進生態系統參與者之間的協作，提高協作的透明度及協同效應，並幫助該等參與者通過重複交易建立起更為平衡且互惠的關係，助力中國道路貨運行業的標準化和可持續發展。
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